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ご相談の流れflow

  1. 個別相談のお申込み

    セミナーやお電話にて来店予約をお願いします。その後、担当者よりご連絡させていただき相談日を決定します。
    ※ご相談は無料です。

  2. ヒアリング&サービス説明

    面談またはお電話にて、お客様の現状、将来へのお考え、お持ちの株式・投資信託など、様々なことをヒアリングさせていただきます。IFAサービスについても詳しくご説明いたします。メリットだけでなくデメリットも、しっかりと説明をさせていただきます。

  3. 口座開設 or コース変更

    当社の業務提携先であるSBI証券または楽天証券にIFA専用口座を開設していただきます。既に口座をお持ちの方は、お取引コースの変更をしていただきます。

  4. 運用方法(アセットアロケーション)のご提案

    ヒアリングさせていただいた内容をもとに、お客様の課題や目標などを共有させていただきます。今後のご希望を伺いながら、運用方法、資産バランスのご提案を行います。お客様の保有商品の分析を行い、見直しも含めご提案を行います。

  5. 投資先(ポートフォリオ)のご提案

    お客様の年齢やリスク許容度、投資選好等に基づき、お客様一人一人に最適なポートフォリオを提供します。

  6. 定期的なアドバイス

    定期的に市況に応じたアドバイスを、電話や訪問等にて行います。※定期的なアドバイスに関しても、相談料は発生いたしません。