■ サービス説明

投資信託相談プラザが提供するIFAアドバイザリーサービスはもちろん、当社が仲介するSBI証券、楽天証券の各コースの内容や手数料等についても詳しくご説明いたします。

■ ご意向の整理

お客様の現状、将来へのお考え、お持ちの株式や投資信託などに関するお悩み、保険の加入状況や資産バランスについてなど、様々なことをヒアリングさせていただきます。

当社サービスにご納得いただければ、業務提携先であるSBI証券または楽天証券に当社を通して口座を開設していただきます。既に口座をお持ちの方は、お取引コースの変更をしていただきます。

お客様にふさわしいリスクの程度を明確にして、ゴール達成のための商品をセレクトします。
また、各種お手続きのサポートも行います。

市況変動に一喜一憂することなく、資産を長期保有するためのアドバイスをします。ライフプランに変更が生じた際や問題が発生した場合は、運用計画の修正提案をします。
また、定期的に市況に応じたアドバイスを、電話や訪問等で行います。お客様向け勉強会やセミナーのご案内、会報誌の郵送やメールマガジンの配信などもご希望に応じて行わせていただきます。
※定期的なアドバイス等に関しても、相談料等は一切発生いたしません。