テレビ会議システム(Zoom)を利用したオンライン相談です。
画面上で同じ資料をご覧いただけるので、自宅にいながら
店舗にご来店いただくのと同じようにご相談いただけます。
アドバイザーの顔も見ながら話せるので安心です。
「これから資産形成&資産運用を始めたい」そんな方もぜひご来店ください。私たちはお客様の生涯を共に歩むパートナーとして、最適な提案を行います。
人生100年時代、将来のお金について考えてみませんか?就職、結婚、子誕生、住宅、教育、退職、老後等、ライフイベントに応じた資産運用や保険の見直しはお任せ下さい。
証券会社選びからサポートをする、新しい資産運用の相談窓口です。IFAの知識と経験に加えて、業務提携先であるSBI証券と楽天証券での運用をサポートします。
投資信託相談プラザが提供するIFAアドバイザリーサービスはもちろん、当社が仲介するSBI証券、楽天証券の各コースの内容や手数料等についても詳しくご説明いたします。
お客様の現状、将来へのお考え、お持ちの株式や投資信託などに関するお悩み、保険の加入状況や資産バランスについてなど、様々なことをヒアリングさせていただきます。
全体像を把握し、お客様のライフプラン=夢・計画を実現するための課題を明確にします。
お客様の状況に応じて、キャッシュフロー表、バランスシートを作成します。
投資信託を保有中の方には、今お持ちの商品やポートフォリオに偏りが無いか、まずは分析、診断します。
ヒアリングさせていただいたお客様のご希望や年齢、リスク許容度、投資選好等に基づき、お客様一人一人に最適なポートフォリオ(商品)をゴール達成に向け、長期的な視点でご提案します。
当社サービスにご納得いただければ、業務提携先であるSBI証券または楽天証券に当社を通して口座を開設していただきます。既に口座をお持ちの方は、お取引コースの変更をしていただきます。
お客様にふさわしいリスクの程度を明確にして、ゴール達成のための商品をセレクトします。
また、各種お手続きのサポートも行います。
市況変動に一喜一憂することなく、資産を長期保有するためのアドバイスをします。ライフプランに変更が生じた際や問題が発生した場合は、運用計画の修正提案をします。
また、定期的に市況に応じたアドバイスを、電話や訪問等で行います。お客様向け勉強会やセミナーのご案内、会報誌の郵送やメールマガジンの配信などもご希望に応じて行わせていただきます。
※定期的なアドバイス等に関しても、相談料等は一切発生いたしません。
[おことわり]
当社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、当該商品等の金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。