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テレビ会議システム(Zoom)を利用したオンライン相談です。
画面上で同じ資料をご覧いただけるので、自宅にいながら
店舗にご来店いただくのと同じようにご相談いただけます。
アドバイザーの顔も見ながら話せるので安心です。

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新しい資産運用の相談窓口

資産運用の専門家IFAが、あなたに最適な商品を一緒に考える相談窓口です。

はじめてのの資産形成もしっかりサポート

はじめての資産形成も
しっかりサポート

「これから資産形成&資産運用を始めたい」そんな方もぜひご来店ください。私たちはお客様の生涯を共に歩むパートナーとして、最適な提案を行います。

今後の資産運用、保険など、お金の悩みをトータルサポート

今後の資産運用、保険など、
お金の悩みをトータルサポート

人生100年時代、将来のお金について考えてみませんか?就職、結婚、子誕生、住宅、教育、退職、老後等、ライフイベントに応じた資産運用や保険の見直しはお任せ下さい。

あなたに合った商品や制度、証券会社選びからサポート

あなたに合った商品や制度、
証券会社選びからサポート

証券会社選びからサポートをする、新しい資産運用の相談窓口です。IFAの知識と経験に加えて、業務提携先であるSBI証券と楽天証券での運用をサポートします。

IFAとは?

Independent Financial Advisor

公正中立な立場から、お客様に資産運用のアドバイスを行う
金融のプロフェッショナル。それがIFAです。

100人のお客様がいれば、100通りの資産運用ニーズがあります。
IFAは金融機関や運用会社から完全に独立しているため、
販売会社の戦略や思惑に左右されることなく、お客様にとって最も適切なご提案が可能です。
お客様のニーズをしっかり見極め、それに合ったプランを提案します。

IFAの関係性
IFAの関係性

ご利用の流れ

ご予約

次のステップ

■ サービス説明

投資信託相談プラザが提供するIFAアドバイザリーサービスはもちろん、当社が仲介するSBI証券、楽天証券の各コースの内容や手数料等についても詳しくご説明いたします。

■ ご意向の整理

お客様の現状、将来へのお考え、お持ちの株式や投資信託などに関するお悩み、保険の加入状況や資産バランスについてなど、様々なことをヒアリングさせていただきます。

次のステップ

全体像を把握し、お客様のライフプラン=夢・計画を実現するための課題を明確にします。
お客様の状況に応じて、キャッシュフロー表、バランスシートを作成します。
投資信託を保有中の方には、今お持ちの商品やポートフォリオに偏りが無いか、まずは分析、診断します。

現状分析のレポート
次のステップ

ヒアリングさせていただいたお客様のご希望や年齢、リスク許容度、投資選好等に基づき、お客様一人一人に最適なポートフォリオ(商品)をゴール達成に向け、長期的な視点でご提案します。

プラン作成のレポート
次のステップ

当社サービスにご納得いただければ、業務提携先であるSBI証券または楽天証券に当社を通して口座を開設していただきます。既に口座をお持ちの方は、お取引コースの変更をしていただきます。

次のステップ

お客様にふさわしいリスクの程度を明確にして、ゴール達成のための商品をセレクトします。
また、各種お手続きのサポートも行います。

次のステップ

市況変動に一喜一憂することなく、資産を長期保有するためのアドバイスをします。ライフプランに変更が生じた際や問題が発生した場合は、運用計画の修正提案をします。
また、定期的に市況に応じたアドバイスを、電話や訪問等で行います。お客様向け勉強会やセミナーのご案内、会報誌の郵送やメールマガジンの配信などもご希望に応じて行わせていただきます。
※定期的なアドバイス等に関しても、相談料等は一切発生いたしません。

サービス

資産運用コンサルティング
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SBI証券
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楽天証券
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ウェルスナビ
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生命保険コンサルティンク?
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東京会場日動あんしん生命
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※取扱保険会社は順次拡大中

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投資信託相談プラザ 東京本店

東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル1F
TEL. 0120-946-308

[予約受付時間]
10:00-17:00(日・祝休み/土曜は予約営業)
※営業時間外の相談をご希望の方はお電話でお問い合わせ下さい

[アクセス]
各線「大手町駅」直結
JR各線「東京駅」から徒歩約8分

投資信託相談プラザ 宇都宮 宇都宮

投資信託相談プラザ 宇都宮

栃木県宇都宮市東宿郷3-1-1 中央宇都宮ビル1F
TEL. 0120-920-118

[予約受付時間]
9:00-17:00(日・祝休み/土曜は予約営業)
※営業時間外の相談をご希望の方はお電話でお問い合わせ下さい

[アクセス]
JR「宇都宮駅」より徒歩約8分

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富山県富山市二口町5-8-13
TEL. 0120-969-937

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9:00-17:00(日・祝休み/土曜は予約営業)
※営業時間外の相談をご希望の方はお電話でお問い合わせ下さい

[アクセス]
359号線沿い黒瀬交差点そば
店舗裏にお客様専用駐車場あり

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兵庫県神戸市中央区明石町32 明海ビル7F
TEL. 0120-946-451

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JR・阪神元町駅東出口より徒歩約5分
市営地下鉄旧居留地・大丸前駅より徒歩約2分
※大丸神戸店近く

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愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10
名古屋クロスコートタワー2F
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静岡県浜松市中区板屋町110-5
浜松第一生命日通ビル13F
TEL. 0120-920-118

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10:00-17:00(日・祝休み/土曜は予約営業)
※営業時間外の相談をご希望の方はお電話でお問い合わせ下さい

[アクセス]
JR「浜松駅」より徒歩約5分

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テレビ会議システムを利用し、WEB上で1対1の個別相談が可能です。お悩みやご不安をじっくりお聞きし、画面上で同じ資料やアドバイザーの顔を見て頂きながら、ご相談を承ります。

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