お客様の資産運用を
長期的な視点で
IFAがサポートします。

IFA Advisory Service

IFA(資産運用アドバイザー)とは?

公正中立な立場から、
お客様に資産運用のアドバイスを行う
金融のプロフェッショナル。

100人のお客様がいれば、100通りの資産運用ニーズがあります。
IFAは金融機関や運用会社から完全に独立しているため、販売会社の戦略や思惑に左右されることなく、お客様にとって最も適切なご提案が可能です。また、転勤などの異動もないため、お客様と「一生涯」というスパンで長期的な関係を築くことができます。

IFAとは?

Professional

専門性

金融のプロフェッショナルとしてアドバイスします。

金融のプロフェッショナルとしてアドバイスします。

IFAは目まぐるしく変化する世界の政治経済動向、マーケットなど様々な環境変化にも気を配り、専門的な知識と経験に基づく適切なアドバイスを提供します。
資産運用アドバイス以外にも、保険、住宅ローン、相続などのご相談も可能です。※

※IFAにより対応範囲は異なります

Independent

独立性

特定の運用会社や商品にコミットしません。

特定の運用会社や商品にコミットしません。

IFAはどんな金融機関からも独立しているからこそ、販売会社の戦略や思惑に左右されることなく、お客様に本当に適合している運用プランを選び出し、ご提案することができます。

Relationship

長期的関係性

お客様と長期的な関係を世代を超えて築くことができます。

お客様と長期的な関係を世代を超えて築くことができます。

大手証券会社では3~4年で担当者が入れ替わっていくことが一般的。IFAは原則に異動や転勤はなく、地域に根差します。お客様との間に「一生涯」というスパンで長期的な関係を築くだけではなく、お子様・お孫様の世代へのファイナンシャルアドバイスも提供させていただきます。

Tips

IFAの必要性は?

金融先進国である欧米では、個人への金融商品の販売ではIFAが重要な役割を担っており、その有意性から弁護士や税理士と並ぶ地位を確立しています。

行動経済学によると、人は合理的に行動しようと思っていても、その時々の感情に左右され、当初の目的に反した行動をしてしまうことがあります。信頼できるIFAを見つけることで、適切なアドバイスとサポートを得られ、目標達成が期待できます。

このようなことでお困りでは
ありませんか?

  • 金融機関のお勧め商品を買ったのに損失が出ている
  • 現在、投資信託で運用しているが不安を感じている
  • 外貨に興味はあるが何に投資していいかわからない
  • リスクを抑えた資産運用について知りたい
  • これから老後に向けた資産運用を始めたい

Fanが選ばれる理由

相談窓口は全国に
オンラインでも相談可能

富山・東京丸の内・神戸三宮・名古屋他、全国に相談窓口を展開。お近くに店舗が無い場合はオンライン相談も承っております。

個別相談予約

アフターフォローで
継続的にサポート

定期的に市況に応じたアドバイスを、電話や訪問等で行います。また、お客様向け勉強会やセミナーのご案内、メールマガジンの配信などもご希望に応じて行わせていただきます。

相談料は無料

お客様が証券会社に支払う手数料の一部を証券会社から報酬として受け取りますので、相談料などの費用をお客様から直接頂くことは一切ありません。

資料請求、個別相談予約はこちらから

資料請求 オンライン相談予約

ご相談の流れ

STEP 1

オンライン相談予約

まずは「オンライン相談予約」よりご予約をお願いします。
後日、メールかお電話で相談日時の調整を行います。

STEP 2

オンライン相談スタート!

サービス説明

投資信託相談プラザが提供するIFAアドバイザリーサービスはもちろん、当社が仲介するSBI証券、楽天証券の各コースについても詳しくご説明いたします。

ご意向の整理

お客様の現状、将来へのお考え、お持ちの株式や投資信託などに関するお悩み、資産バランスについてなど、様々なことをヒアリングさせていただきます。

STEP 3

現状分析をお伝え

全体像を把握し、お客様のライフプラン=夢・計画を実現するための課題を明確にします。お客様の状況に応じて、キャッシュフローシミュレーション、バランスシートを作成します。

現在投資信託を保有されているお客様には、今お持ちの商品やポートフォリオに偏りが無いか、まずは分析システムにて診断します。現在お持ちの投資信託を様々な角度から分析し、わかりやすくレポート化しご説明します。

STEP 4

プラン作成

ヒアリングさせていただいたお客様のご希望や年齢、リスク許容度、投資選好等に基づき、お客様一人一人に最適なポートフォリオ(商品)をゴール達成に向け、長期的な視点でご提案します。

STEP 5

口座開設またはコース変更

当社サービスにご納得いただければ、業務提携先であるSBI証券または楽天証券に当社を通して口座を開設していただきます。既に口座をお持ちの方は、お取引コースの変更をしていただきます。
※WealthNavi口座開設の取次も可能です。

STEP 6

実行支援

お客様にふさわしいリスクの程度を明確にして、ゴール達成のための商品をセレクトします。また、各種お手続きのサポートも行います。

STEP 7

継続的なサポート

市況変動に一喜一憂することなく、資産を長期保存するためのアドバイスをします。ライフプランに変更が生じた際や問題が発生した場合は、運用計画の修正提案をします。

所属金融商品取引業者

IFAの知識と経験に加えて、当社の所属証券会社であるSBI証券と楽天証券の豊富な商品ラインナップを駆使することで、
その時々のお客様の真のニーズにお応えできる、きめ細やかなコンサルティングサービスを提供します。

SBIホールディングス傘下の証券会社。

口座数 638万口座(2020年12月末現在)
預かり資産 17.2兆円(2020年12月末現在)
取扱コース IFAコース・IFAコース(プランA)
INTコース(プランC)・INTコース
取扱商品 投資信託(2680銘柄/2020年10月7日現在)
債券(円貨建債券・外貨建債券・仕組債)
株式(現物・信用・IPO/PO・米国・中国等)

日本最大級のネットモール、
楽天グループのインターネット証券。

口座数 508万口座(2020年12月末現在)
預かり資産 9.9兆円(2020年12月末現在)
取扱コース IFAコース
取扱商品 投資信託(2700銘柄/2020年12月末現在)
債券(円貨建債券・外貨建債券・仕組債)
株式(現物・信用・米国・中国等)

資料請求、個別相談予約はこちらから

資料請求 オンライン相談予約

お客様の声

よくあるご質問

  • Q.

    IFAとは何ですか?

    A.

    IFAとは「Independent Financial Advisor」の略で、金融機関から独立して活動し、アドバイスを行う資産運用の専門家です。内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品取引業者(証券会社等)の業務委託を受け、有価証券の売買等の媒介等を営むことができます。特定の証券会社に勤務をしている訳ではありません。そのため、会社の方針やノルマに縛られずにお客様ファーストなご提案が可能です。

  • Q.

    なぜ相談は無料なのですか?

    A.

    お客様が取引の際に支払う手数料の一部を、報酬として証券会社より受け取りますので、別途相談料はかかりません。
    ※取引内容によりネット手数料とは異なる手数料が適用される場合がございます。

  • Q.

    どのような相談ができますか?

    A.

    お客様の資産形成・資産運用全般に関してご相談いただくことができます。弊社での相談事例とし、現在保有されている商品の見通しや資産の配分見直し、資産運用をはじめるにあたっての商品選択のポイント、退職金での資産運用方法等が挙げられます。

  • Q.

    1回の相談時間はどのくらいですか?

    A.

    お時間は約1時間頂戴しておりますが、お客様からのご質問内容が多い場合に関しては、1時間を過ぎることもございますので余裕をもってお約束の時間を頂戴しております。

  • Q.

    無料相談に持って行くものはありますか?

    A.

    現在保有されている商品があれば、商品名や金額(投資信託の場合は口数でも可)がわかる書面やメモ等お持ちいただいております。

  • Q.

    来店相談は可能ですか?

    A.

    可能です。富山・東京丸の内・大阪・神戸三宮・名古屋などに相談窓口を展開。お近くに店舗がある方は来店予約も承っております。

資料請求、個別相談予約はこちらから

資料請求 オンライン相談予約

全国に相談窓口を展開しています

『新しい資産運用の相談窓口』
投資信託の専門家が、
最適な商品を一緒に考える相談窓口です。

「これから資産運用や資産形成を始めたい」「保有している金融商品について相談したい」そんなご希望を持つより多くの方が、気軽に専門家に相談できる場所を作りたい。そんな想いから、相談専門店「投資信託相談プラザ」を展開しています。