まずは13の質問項目をご入力ください。また、お客様の投資目的や予定資金、ご年齢などを教えてください。
準備が出来ましたら、当社からお客様に面談アポイントのご連絡をさせていただきます。面談は来店またはオンラインで行います。
診断内容をもとに、お客様に最適と思われる運用コースをご紹介します。※IFAラップご購入には、楽天証券IFAコースのご契約が必要になります。
投資期間
資金の源泉
投資目的
安定資産の比率
投資予定の資金
投資の考え方
安定的な収入源
収入源の継続
収入源の増減
投資成果(イメージ)
損失の許容範囲
下落時の行動
投資経験
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