SBI証券・ウェルスナビ・Fanの3社連携を開始
資産運用におけるネットとリアルの融合を推進
～Fanが「WealthNavi for SBI証券」を仲介～
株式会社Ｆａｎ（本社：富山県富山市、代表取締役：尾口紘一、以下「当社」）は、株式会社ＳＢＩ証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：髙村正人、以下「ＳＢＩ証券」）およびウェルスナビ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：柴山和久、以下「ウェルスナビ」）と連携し、2018年3月1日より、ネットとリアルを融合させた資産運用サービスを開始しました。
今回の取り組みにより、富山・東京・神戸などで「投資信託相談プラザ」を展開する当社を通じ、ロボアドバイザーや「WealthNavi for SBI証券」による資産運用に関心を持つお客様が、専門家のコンサルティングを受けていただけるようになりました。
ＳＢＩ証券は、インターネットを通じ、当社が運営・主催する「投資信託相談プラザ」やセミナーで専門家のコンサルティングが受けられることを告知します。当社は、来店・来場したお客様一人ひとりに合った資産形成について対面でアドバイスし、お客様の関心にあわせ「WealthNavi for SBI証券」の活用についてもご提案します。ウェルスナビは、当社を通じ、「WealthNavi for SBI証券」をお客様に提供します。
ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の主な特長
1．全ておまかせの資産運用
ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行います。
2．中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現します。
3．高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化（DeTAX）」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートします。
※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。
4．明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1％（年率、消費税別※）のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%（年率、消費税別）の割引手数料が適用
投資信託相談プラザについて
投資信託相談プラザは、証券会社選びから商品選びまで、独立系ファイナンシャルアドバイザー（ＩＦＡ：Independent Financial Advisor）に相談できる、全国的にも新しい資産運用の相談窓口です。
昨今、資産運用について興味はあるが何から始めたら良いかわからない方々が気軽に質問、相談できる窓口が求められています。
今後もより気軽に資産運用について相談できる場所、サービスを拡大していきたいと考えています。
株式会社Ｆａｎについて
平成２０年設立。富山県富山市に本社を構え、東京・大阪・神戸・宇都宮・浜松・福岡に支店を展開。投資信託の相談専門店「投資信託相談プラザ」を富山・神戸三宮・東京丸の内に開設し、大手証券会社出身者を中心に４０名のＩＦＡが在籍。平成３０年１月現在、リタイアメント層、中小企業経営者をはじめとする顧客口座数は延べ５6００口座を超え、仲介する預かり資産は２8０億円を超える。
以上
