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新しい資産運用の相談窓口

はじめての投資信託選びも
しっかりサポート

「これから投資信託を活用した資産運用&資産形成を始めたい」
そんな方もぜひご来店ください!投資信託の基礎知識から、つみたてNISAやiDeCo等の制度活用など、初心者の方にも分かりやすくご説明します。
投資信託の取扱い数は2,000本以上、一人一人に最適な商品選びもお任せ下さい。

投資信託相談プラザは、投資信託をはじめとした金融商品の選び方や見直し方を独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)に無料でご相談いただける、全国的にも新しい資産運用の相談専門店です。IFAは金融機関(証券会社・銀行)の営業方針に影響されない、豊富な経験を備えたファイナンシャルプランナーです。投資信託の選び方や見直し方のアドバイスはもちろん、証券会社選びやNISA・つみたてNISA・iDeCo等の制度、ロボアドバイザー・保険等についてもご相談いただけます。証券会社や銀行の担当者のような転勤や人事異動もなく、中長期的なお付き合いも可能です。

今後の資産形成、保険など、
お金の悩みをトータルサポート

人生100年時代、将来のお金について考えてみませんか?
就職、結婚、子誕生、住宅、教育、退職、老後等、
ライフイベントに応じた資産形成や保険の見直しはお任せ下さい。

国内に登録されている概ね全ての追加型株式投資信託を対象としたポートフォリオ分析ができる投資信託分析システムをアドバイザーが駆使し、お客様の年齢やリスク許容度、投資選好等に基づき、お客様一人一人に最適なポートフォリオをご提案します。

現在お持ちの投資信託分析も可能です

様々な角度から分析し、わかりやすくレポート化しご説明します。

【イメージ】

あなたに合った資産運用を
証券会社選びからサポート

証券会社選びからサポートをする、新しい資産運用の相談窓口です。
ネット証券大手のSBI証券と楽天証券、
国内No.1ロボアドサービスのウェルスナビと提携しており、
各社のサービス比較、口座開設の手続きもサポートします。

投資信託の取扱い数は
各社2,500本以上、
豊富な商品ラインナップが魅力。

SBI証券について

SBIホールディングス傘下の証券会社。

口座数 638万口座
預かり資産 17.2兆円(2020年12月末現在)
取扱コース IFAコース・IFAコース(プランA)
INTコース(プランC)・INTコース
取扱商品 投資信託(2680銘柄/2020年10月7日現在)
債券(円貨建債券・外貨建債券・仕組債)
株式(現物・信用・IPO/PO・米国・中国等)

楽天証券について

日本最大級のネットモール、
楽天グループのインターネット証券。

口座数 508万口座
預かり資産 9.9兆円(2020年12月末現在)
取扱コース IFAコース
取扱商品 投資信託(2700銘柄/2020年12月末現在)
債券(円貨建債券・外貨建債券・仕組債)
株式(現物・信用・米国・中国等)

既に口座をお持ちの方は、お取引コースの変更が必要です。

IFAの知識と経験に加えて、当社の所属証券会社であるSBI証券と楽天証券の豊富な商品ラインナップを駆使することで、
その時々のお客様の真のニーズにお応えできる、きめ細やかなコンサルティングサービスを提供します。

ご相談料無料で
ご利用いただけます!

お客様が証券会社にお支払いになった手数料の一部を証券会社経由で報酬として頂戴しますので、
お客様より相談料等をいただくことはありません。

金融商品仲介業者は、所属金融取引業者の代理権は有しておりません。また、どのような名目であれ、その業務に関してお客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることはできません。

ご相談の流れはこちら

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  • 東京丸の内

    営業時間

    10:00-17:00日・祝休み/土曜日は完全予約制

    東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル2F

    JR「有楽町駅」より徒歩2分/有楽町線「有楽町駅」直結

  • 富山

    営業時間

    10:00-17:00日・祝休み/土曜日は完全予約制

    富山県富山市二口町5-8-13 1F

    359号線沿い黒瀬交差点そば/店舗裏にお客様専用駐車場あり

  • 名古屋

    営業時間

    10:00-17:00日・祝休み/土曜日は完全予約制

    愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F

    JR 名古屋駅より徒歩約5分/名駅地下街直結

  • 神戸三宮

    営業時間

    10:00-17:00日・祝休み/土曜日は完全予約制

    兵庫県神戸市中央区明石町32 明海ビル7F

    市営地下鉄「旧居留地・大丸前駅」より徒歩2分/JR「元町駅」より徒歩5分

大阪

大阪営業所

受付時間10:00-17:00

大阪府大阪市北区梅田1-12-17梅田スクエア

各線梅田駅より徒歩1分

浜松

浜松営業所

受付時間10:00-17:00

静岡県浜松市中区大工町125シャンソンビル浜松

JR浜松駅より徒歩9分

福岡

福岡営業所

受付時間10:00-17:00

福岡県福岡市中央区赤坂1-14-22センチュリー赤坂門ビル

福岡市営地下鉄空港線赤坂駅から徒歩2分

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テレビ会議システムを利用し、WEB上で1対1の個別相談が可能です。お悩みやご不安をじっくりお聞きし、画面上で同じ資料やアドバイザーの顔を見て頂きながら、ご相談を承ります。

利用時間 9:00-17:00日・祝休み
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