個別相談会のお申し込み
セミナー終了後にご予約を承ります。ご予定が不明な場合は担当者より後日ご連絡をさせていただき相談日を決定します。
お客様の現状、将来へのお考え、お持ちの株式や投資信託などに関するお悩み、資産バランスについてなど、様々なことをヒアリングさせていただきます。
「資産運用を始めたい」「投資信託ってどうなの？」漠然な内容であっても、ぜひお気軽にご相談ください。
現在投資信託を保有されているお客様には、今お持ちの商品やポートフォリオに隔たりが無いか、まずは分析システムにて診断します。現在お持ちの投資信託を様々な角度から分析し、わかりやすくレポート化しご説明します。 ※左図はイメージです。 ※上図はイメージです。
投資信託相談プラザが提供するIFAアドバイザリーサービスはもちろん、当社が仲介するSBI証券、楽天証券の各コースの内容や手数料等についても詳しくご説明いたします。
当社サービスにご納得いただければ、業務提携先であるSBI証券または楽天証券に当社を通して口座を開設していただきます。既に口座をお持ちの方は、お取引コースの変更をしていただきます。 ※WealthNavi口座開設の取次も可能です。
ヒアリングさせていただいた内容をもとに、お客様の課題や目標などを共有させていただきます。今後のご希望を伺いながら、運用方法、資産バランスのご提案を行います。お客様の保有商品の分析を行い、見直しも含めご提案を行います。
ヒアリングさせていただいたお客様のご希望や年齢、リスク許容度、投資選好等に基づき、お客様一人一人に最適なポートフォリオ（商品）をご提案します。
定期的に市況に応じたアドバイスを、電話や訪問等にて行います。
また、お客様向け勉強会やセミナーのご案内、会報誌の郵送やメールマガジンの配信などもご希望に応じて行わせていただきます。
※定期的なアドバイス等に関しても、相談料等は一切発生いたしません。
