投資信託相談プラザが提供するIFAアドバイザリーサービスはもちろん、当社が仲介するSBI証券、楽天証券の各コースの内容や手数料等についても詳しくご説明いたします。
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投資信託相談プラザへのご相談は、
セミナー後の個別相談会、店舗へのご来店、
オンラインにて承っております。
継続的なサービスを含め、相談料等は一切いただいておりませんので、どうぞお気軽にご利用ください。
なおご相談予約は
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個別相談会のお申し込み
セミナー終了後にご予約を承ります。ご予定が不明な場合は担当者より後日ご連絡をさせていただき相談日を決定します。
サービス説明
投資信託相談プラザが提供するIFAアドバイザリーサービスはもちろん、当社が仲介するSBI証券、楽天証券の各コースの内容や手数料等についても詳しくご説明いたします。
ご意向の整理
お客様の現状、将来へのお考え、お持ちの株式や投資信託などに関するお悩み、資産バランスについてなど、様々なことをヒアリングさせていただきます。
現状分析をお伝え
全体像を把握し、お客様のライフプラン＝夢・計画を実現するための課題を明確にします。お客様の状況に応じて、キャッシュフローシミュレーション、バランスシートを作成します。
現在投資信託を保有されているお客様には、今お持ちの商品やポートフォリオに偏りが無いか、まずは分析システムにて診断します。現在お持ちの投資信託を様々な角度から分析し、わかりやすくレポート化しご説明します。※左図はイメージです。※上図はイメージです。
プラン作成
ヒアリングさせていただいたお客様のご希望や年齢、リスク許容度、投資選好等に基づき、お客様一人一人に最適なポートフォリオ（商品）をゴール達成に向け、長期的な視点でご提案します。
口座開設またはコース変更
当社サービスにご納得いただければ、業務提携先であるSBI証券または楽天証券に当社を通して口座を開設していただきます。既に口座をお持ちの方は、お取引コースの変更をしていただきます。※WealthNavi口座開設の取次も可能です。
実行支援
お客様にふさわしいリスクの程度を明確にして、ゴール達成のための商品をセレクトします。また、各種お手続きのサポートも行います。
継続的なサポート
市況変動に一喜一憂することなく、資産を長期保存するためのアドバイスをします。ライフプランに変更が生じた際や問題が発生した場合は、運用計画の修正提案をします。
定期的に市況に応じたアドバイスを電話や訪問等で行います。また、お客様向け勉強会やセミナーのご案内、会報誌の郵送やメールマガジンの配信などもご希望に応じて行わせていただきます。※定期的なアドバイス等に関しても、相談料等は一切発生いたしません。