
お客様の現状、将来へのお考え、お持ちの株式や投資信託などに関するお悩み、資産バランスについてなど、様々なことをヒアリングさせていただきます。
「資産運用を始めたい」「投資信託ってどうなの?」漠然な内容であっても、ぜひお気軽にご相談ください。
- 保有商品の分析&診断
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現在投資信託を保有されているお客様には、今お持ちの商品やポートフォリオに偏りが無いか、まずは分析システムにて診断します。現在お持ちの投資信託を様々な角度から分析し、わかりやすくレポート化しご説明します。 ※左図はイメージです。 ※上図はイメージです。