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「IFAとは?こんな方におすすめ!~わかりやすい相談事例あり~」

IFAとは?こんな方におすすめ!~わかりやすい相談事例あり~
「IFA…初めて聞いた」「銀行や証券会社との違いとは?」など、
『IFA』という言葉に馴染みがない方も多いかと思います。

そんな皆様のために、IFAについてわかりやすく解説した資料をご準備しました。
メリットや手数料・相談料、具体的な相談事例など掲載してあります。

IFAへのご相談を少しでもご検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
必要な情報をご入力いただき、「確認画面へ進む」をクリックしてください。
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1. 事業内容
(1)金融商品仲介業務(口座開設の勧誘、有価証券の売買の媒介)及びこれに付随する業務
(2)生命保険の募集に関する業務 及びこれに付随する業務
(3)コールセンターの運営及びオペレーターの教育並びにコンサルタント業務およびこれに付随する業務

2. 利用目的
(1)金融商品仲介業における有価証券・金融商品の勧誘、取引の媒介、サービスの案内を行うため
(2)弊社又は関連会社、提携会社の商品の勧誘・販売・サービスの案内を行うため
(3)適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
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(7)市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発のため
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