「税負担を考慮しながら、手元に残る財産をどのように次世代につないでいくか」——資産をお持ちの方にとって、相続と資産運用は切り離すことのできない重要なテーマです。
相次ぐ税制改正に加え、物価上昇が続くなかでは、現預金の実質的な購買力が低下する可能性もあります。不動産を活用した相続対策や現預金での保有だけでなく、相続とその後の資産運用を一体として考えることが、これまで以上に重要になっています。
本セミナーでは、資産税に強みを持つ「ランドマーク税理士法人」が、相続税対策や財産評価、手元資金を意識した資産承継の考え方を解説。
また、仲介預かり資産残高5,900億円（2026年8月末時点）を超えるIFA（独立系金融アドバイザー）法人Fanが、債券・投資信託を活用した資産運用について、それぞれの特徴やリスクも踏まえながら解説します。
さらに、実際に起こり得る失敗事例をテーマとしたパネルディスカッションも実施。相続と資産運用をどのように組み合わせ、ご家族の大切な資産を次世代につないでいくか。その考え方と具体的な選択肢を120分に凝縮してお届けします。
準大手証券会社にて約10年間勤務。社内表彰多数。 セールスとしてではなく、中立的な立場で真摯にお客様と向き合いたい！という思いから転職を決意。 現在、多くのお客様の資産コンサルティングを行いながら、IFAの認知度向上を目指し各地でセミナーを企画。顧客にとって真の資産運用アドバイスを実現するため、幅広い知識習得や情報の提供にも努めている。
立教大学経営学部卒、公認会計士・税理士。 大学在学中に試験合格後、PwC京都監査法人に入社し、上場企業監査を経験。 その後、ランドマーク税理士法人に入社。 金融機関出向経験を活かし資産税・事業承継を中心にコンサルティングに従事。 また、YouTubeやセミナーを通じた情報発信にも注力している。
1997年に清田会計事務所として設立後、2009年にランドマーク税理士法人に組織変更。 資産税コンサルティングをはじめ、相続税の申告件数は開業依頼11,000件超、 相続対策の累計相談件数は250,000件以上と全国トップクラスの実績を誇る。 現在は、国税OBを含む700名体制・累計11,000件超の相続税申告実績を持ち、 東京・神奈川・埼玉・千葉に16の本支店および 相続の無料相談窓口『丸の内相続プラザ』を開設。 相続税申告に限らず、すべての税目に複数の国税OBが監査を行い 税務コンサルティングを行っている。
株式会社Fanが運営する、資産形成・資産運用の無料相談窓口。
資産運用アドバイスの専門家「IFA」が、証券会社選びから口座開設、その後の運用にいたるまでサポートする。
全国の会場やオンラインで資産運用セミナーも開催し、その参加者は延べ90,000人※を超える。
※2015年12月〜2026年8月 Fan調べ
株式会社Fan 金融商品仲介業者 北陸財務局長（金仲）第35号
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なお、同業の方（金融関係（保険・FP等含む）の企業の方）のご参加は固くお断りしております。ご理解のほど宜しくお願い致します。また、本セミナーにはメディアの取材が入る可能性がありますので、予めご了承ください。
【おことわり】
・定員に達し次第受付を終了させていただきます。
・ご家族以外の同伴者様がいらっしゃる場合は、別途ご本人様よりお申込みをお願い致します。
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・18歳未満の方は保護者同伴の場合のみご参加いただけます。
・同業の方（金融関係（保険・FP等含む）の企業の方）のご参加はお断りしております。
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