さまざまな保険がありますが、目的に合った
保険設計ができているかが大切です。
ライフステージごとに必要な保障は変わります。
不要な保障がないかチェックしましょう。
積立投資するには、税制面でメリットがある制度もありますので、上手に活用しましょう!
「入るお金」を増やし、
「出ていくお金」を減らす。
資産運用の観点で保険を見直してみませんか?
保険の「もしも」と「ため」を見直し、
保障は最低限、節税効果は最大限にしながら、
老後に2,000万円を備えるための
モデルケースを紹介いたします。
ワンポイント
独身のうちは死亡保障よりも、病気やケガによる医療費や収入が低下した場合の備えとして医療保険を中心とした保険選びがお勧めです。
老後に備えて、保険料控除での節税効果のある個人年金保険と、つみたてNISAを始めましょう。
ワンポイント
お子様がいる家庭では世帯主に万が一があった場合の経済的な備えとして、医療保障に加えて死亡保障を準備する必要があります。
老後に備えて、保険料控除での節税効果のある個人年金保険と、つみたてNISAを始めましょう。
さらに、iDeCoも加えるのがおすすめです。
あなたをサポートするのは、保険会社での
業務経験と資産運用の知識をもった専門家。
ライフプランにあわせて適切な提案をいたします。
谷山 泰彦
外資系生命保険会社に約10年間在籍。保険だけではなく、総合的なコンサルティングを行いたいという思いと共にIFAに転身。現在は金融全般の知識を活かし、資産形成・教育資金・相続対策など幅広い提案を行う。
山下 友里
地元静岡の銀行に勤めた後、「お客様の生涯をともに歩むパートナー」を目指しIFAに。ライフプランをもとにしたゴールベースの資産運用や将来に向けた資産形成、保険の見直しを専門分野とし、全国のお客様に日々提案を行う。
森田 周平
自治体での税務担当や保険ショップでの保険提案など、税務・保険分野で20年以上の業務経験を持つ。お客様の資産運用に自らの経験を役立てたいと、IFAに転身。資産運用、保険、税務、相続など幅広い提案を行う。
特定の証券会社、保険会社に限定せず、
複数の中からあなたにぴったりの商品を
提案いたします。
お客さま専属のアドバイザーが担当するため、長期的なお付き合いができます。途中での担当変更もありません。
保険、証券、住宅ローンなど様々な商品を扱っているから、複合的な視点でお客さまにぴったりのご提案が可能です。
お客さまから相談料をいただくことは一切ございません。どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。
相談予約
オンライン相談
プランのご提案
お申込みサポート
アフターフォロー
はい、無料でご相談いただけます。
当社は金融商品仲介業者および保険代理店のため、提携先の証券会社・保険会社より報酬を頂戴しております。
そのためお客様から直接代金をいただくことはございません。
また、無理なご契約をすすめることもございませんので、安心してご相談いただければと思います。
お客様のご相談内容によりますが、おおよそ60〜90分になります。
ご都合に合わせて柔軟に対応いたしますので、ご希望がございましたらご予約の際にお知らせください。
無理な勧誘は一切ございませんので、安心してご相談いただければと思います。
現在加入されている保険の保障内容や、保有されている金融商品を伺った上でより良い商品があればご提案はいたしますが、変更の必要がなければそのまま継続をおすすめするケースもございます。
はい、もちろん可能です。
ご相談の際に現在加入されている保険の証書等をお持ちいただけましたら、保険内容の説明や、必要に応じて新たな保険をご提案させていただきます。
はい、保険の新規加入もお気軽にご相談ください。
保険のことを全くわからなくても大丈夫です。
「何のために保険が必要なのか?」ということからしっかり説明させていただき、必要性をご納得いただいた上でご提案をさせていただきます。
はい、もちろん可能です。
当店でもiDeCo(個人型確定拠出年金)やつみたてNISAを始めたい、毎月の積立額を無理のない範囲で増やしたい、と言ったご相談が増えております。
そういったお客さまに、保険や投資に充てる資金をどのように配分するべきかアドバイスさせていただいております。
ぜひお気軽にご相談ください。
投資信託の専門家が、最適な商品を一緒に考える相談窓口です。 「これから資産運用や資産形成を始めたい」「保有している金融商品について相談したい」そんなご希望を持つより多くの方が、気軽に専門家に相談できる場所を作りたい。そんな想いから、相談専門店「投資信託相談プラザ」を展開しています。
IFA(独立系投資アドバイザー)は、公正中立な立場から、お客様に資産運用のアドバイスを行う金融のプロフェッショナル。
金融機関や運用会社から完全に独立しているため、販売会社の戦略や思惑に左右されることなく、お客様にとって最も適切なご提案が可能です。
東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル1F
※各線「大手町駅」直結、JR各線「東京駅」から徒歩約8分
Googleマップで見る
[予約受付] 10:00-17:00
[定休日] 日・祝
※土曜は予約営業
栃木県宇都宮市東宿郷3丁目1番1号 中央宇都宮ビル1F
※JR「宇都宮駅」より徒歩約8分
Googleマップで見る
[予約受付] 9:00-17:00
[定休日] 日・祝
※土曜は予約営業
兵庫県神戸市中央区三宮町1-7-2 神戸マルイ5F
※JR「三ノ宮駅」西口、阪急「三宮駅」東口より徒歩約1分
Googleマップで見る
[予約受付] 11:00-19:00(日曜は10:30-)
[定休日] 祝
兵庫県神戸市中央区明石町32 明海ビル7F
※市営地下鉄「旧居留地・大丸前駅」より徒歩2分
Googleマップで見る
[予約受付] 9:00-17:00
[定休日] 日・祝
※土曜は予約営業
富山県富山市二口町5-8-13 1F
※359号線沿い黒瀬交差点そば
Googleマップで見る
[予約受付] 9:00-17:00
[定休日] 日・祝
※土曜は予約営業
愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F
※JR「名古屋駅」より徒歩約5分
Googleマップで見る
[予約受付] 9:00-17:00
[定休日] 日・祝
※土曜は予約営業
※ご来店の際は必ず事前予約をお願いします。
大阪府大阪市北区梅田1-12-6 E-ma 地下1F
※JR「大阪駅」御堂筋口より徒歩3分
Googleマップで見る
[予約受付] 9:00-17:00
[定休日] 祝
※土日は予約営業
※ご来店の際は必ず事前予約をお願いします。
※当店ではソニー銀行の商品・サービスは取り扱っておりません。
静岡県浜松市中央区板屋町110-5 浜松第一生命日通ビル13F
※JR「浜松駅」から徒歩約5分
Googleマップで見る
[予約受付] 10:00-17:00
[定休日] 日・祝
※土曜は予約営業
※ご来店の際は必ず事前予約をお願いします。
※当店ではソニー銀行の商品・サービスは取り扱っておりません。
福岡県福岡市中央区天神3丁目4-7 天神旭ビル8F
※市営地下鉄空港線「天神駅」から徒歩約5分
Googleマップで見る
[予約受付] 9:00-17:00
[定休日] 日・祝
※土曜は予約営業
※ご来店の際は必ず事前予約をお願いします。
※当店ではソニー銀行の商品・サービスは取り扱っておりません。
富山県富山市明輪町1-231 MAROOT 4F
※JR富山駅よりすぐ
Googleマップで見る
[予約受付] 10:00-19:00
[定休日] なし
※年末年始は休業
富山県高岡市下伏間江383 イオンモール高岡 東館1F
※高岡ICより車で15分、高岡駅南口よりバスで5~10分
Googleマップで見る
[予約受付] 10:00-20:00
[定休日] なし
石川県白山市横江町5001 イオンモール白山2F
※白山ICより車で約5分、野々市駅北口よりバスで約10分
Googleマップで見る
[予約受付] 10:00-20:00
[定休日] なし
テレビ会議システムを利用し、WEB上で1対1の個別相談が可能です。お悩みやご不安をじっくりお聞きし、画面上で同じ資料やアドバイザーの顔を見て頂きながら、ご相談を承ります。
[予約受付] 9:00-17:00
[定休日] 日・祝
※当社の生命保険募集人は、保険契約の締結にあたり保険会社の承諾を必要とする媒介の権限のみが認められており、契約締結の代理権や告知受領権はありません。保険契約の申込をされる際は、ご契約のしおり、約款、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)、契約締結前交付書面等の書面を十分にご確認くださいますようお願い申し上げます。また、変額保険には運用リスク等のリスク、外貨建て保険には為替リスク等のリスクがございます。リスクや手数料等の重要事項をよくご確認ください。
※当社で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、当該商品等の金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。