「これから投資信託を活用した資産運用&資産形成を始めたい」
そんな方もぜひご来店ください!投資信託の基礎知識から、つみたてNISAやiDeCo等の制度活用など、初心者の方にも分かりやすくご説明します。
投資信託の取扱い数は2,500本以上、一人一人に最適な商品選びもお任せ下さい。
投資信託相談プラザは、投資信託をはじめとした金融商品の選び方や見直し方を独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)に無料でご相談いただける、全国的にも新しい資産運用の相談専門店です。IFAは金融機関(証券会社・銀行)の営業方針に影響されない、豊富な経験を備えたファイナンシャルプランナーです。投資信託の選び方や見直し方のアドバイスはもちろん、証券会社選びやNISA・つみたてNISA・iDeCo等の制度、生命保険・住宅ローンの見直し等についてもご相談いただけます。
金融庁のレポートでは、投資信託における「利益のある顧客割合」でIFAが証券会社や銀行を上回っています。幅広い商品からお客さまに最適な商品をご提案し、転勤や異動なく長期的なお付き合いができるからこそ、IFAは高いパフォーマンスを発揮できると考えています。ぜひお気軽にご相談ください。
人生100年時代、将来のお金について考えてみませんか?
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国内に登録されている概ね全ての追加型株式投資信託を対象としたポートフォリオ分析ができる投資信託分析システムをアドバイザーが駆使し、お客様の年齢やリスク許容度、投資選好等に基づき、お客様一人一人に最適なポートフォリオをご提案します。
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金融機関選びからサポートをする、新しい資産運用の相談窓口です。
資産運用においては、ネット証券大手のSBI証券と楽天証券、
国内No.1ロボアドサービスのウェルスナビ等と提携しており、
各社のサービス比較、口座開設の手続きもサポートします。
投資信託相談プラザ 富山マルート店
富山県富山市明輪町1-231 MAROOT 4階
※JR「富山駅」より徒歩約1分
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[予約受付] 10:00-19:00
[定休日] なし
投資信託相談プラザ 富山店
富山県富山市二口町5-8-13 1F
※359号線沿い黒瀬交差点そば
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※土曜は予約営業
IFAの知識と経験に加えて、当社提携先の豊富な商品ラインナップを駆使することで、
その時々のお客様の真のニーズにお応えできる、きめ細やかなコンサルティングサービスを提供します。
各社取扱商品に関するご相談は、来店またはオンラインにて承ります。
資産運用
住宅ローン
生命保険
損害保険
不動産
通信・モバイル
企業型DC
相続対策・節税対策・その他
お客様が証券会社にお支払いになった手数料の一部を証券会社経由で報酬として頂戴しますので、
お客様より相談料等をいただくことはありません。
金融商品仲介業者は、所属金融取引業者の代理権は有しておりません。また、どのような名目であれ、その業務に関してお客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることはできません。
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