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「これから投資信託を活用した資産運用&資産形成を始めたい」
そんな方もぜひご来店ください!投資信託の基礎知識から、つみたてNISAやiDeCo等の制度活用など、初心者の方にも分かりやすくご説明します。
投資信託の取扱い数は2,500本以上、一人一人に最適な商品選びもお任せ下さい。

投資信託相談プラザは、投資信託をはじめとした金融商品の選び方や見直し方を独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)に無料でご相談いただける、全国的にも新しい資産運用の相談専門店です。IFAは金融機関(証券会社・銀行)の営業方針に影響されない、豊富な経験を備えたファイナンシャルプランナーです。投資信託の選び方や見直し方のアドバイスはもちろん、証券会社選びやNISA・つみたてNISA・iDeCo等の制度、生命保険・住宅ローンの見直し等についてもご相談いただけます。

金融庁のレポートでは、投資信託における「利益のある顧客割合」でIFAが証券会社や銀行を上回っています。幅広い商品からお客さまに最適な商品をご提案し、転勤や異動なく長期的なお付き合いができるからこそ、IFAは高いパフォーマンスを発揮できると考えています。ぜひお気軽にご相談ください。

今後の資産形成、
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人生100年時代、将来のお金について考えてみませんか?
就職、結婚、子誕生、住宅、教育、退職、老後等、
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国内に登録されている概ね全ての追加型株式投資信託を対象としたポートフォリオ分析ができる投資信託分析システムをアドバイザーが駆使し、お客様の年齢やリスク許容度、投資選好等に基づき、お客様一人一人に最適なポートフォリオをご提案します。

現在お持ちの投資信託分析も可能です

様々な角度から分析し、わかりやすくレポート化しご説明します。

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資産運用においては、ネット証券大手のSBI証券と楽天証券、
国内No.1ロボアドサービスのウェルスナビ等と提携しており、
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IFAの知識と経験に加えて、当社提携先の豊富な商品ラインナップを駆使することで、
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