投資信託相談プラザとは（特長）
投資信託相談プラザとは、資産運用アドバイスの専門家（IFA）が、お客様のゴールに沿った運用方法や商品を一緒に考える、資産運用の無料相談窓口です。
投資信託相談プラザとは、資産運用アドバイスの専門家（IFA）が、お客様のゴールに沿った運用方法や商品を一緒に考える、資産運用の無料相談窓口です。
IFAとは、Independent Financial Advisor の略称で、日本語では「独立系ファイナンシャルアドバイザー」と呼ばれます。
特定の銀行や証券会社などの金融機関には所属せず、独立・中立的な立場から顧客の資産運用に関するアドバイスや金融商品の提案・仲介（媒介）を行うのが特徴です。
投資信託相談プラザはSBI証券・楽天証券と提携しています。各証券会社より報酬を頂戴し運営しておりますので、お客さまから費用をいただくことは一切ございません。
ネット証券での取引の相談窓口としてご利用いただけます。
そのお悩み、
私たち「投資信託相談プラザ」に
ご相談ください！
お客様の幅広いニーズにお応えするため、ネット証券大手のSBI証券、楽天証券と提携しています。
口座開設後はもちろん、口座開設前のご相談も可能です。
お客様の利益を最優先に。特定の金融機関に属さないIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）が、中立的な立場からお客様一人ひとりの将来を見据えた資産運用とライフプランニングを二人三脚でサポートします。
「資産運用は初めてで、何から始めればいいかわからない」という方も丁寧にサポートいたします。
IFAの知識と経験に加えて、弊社提携先の豊富な商品ラインナップを駆使することで、その時々のお客様の真のニーズにお応えできる、きめ細やかなサービスを提供します。
〈提携先一覧〉
＼保険会社、銀行など多数提携／
資産運用
住宅ローン
生命保険
不動産
企業型DC
相続対策・節税対策・その他
お買い物のついでやお仕事帰りに気軽にお立ち寄りいただけるよう、アクセスしやすいショッピングセンター内などに店舗を展開しています。
資産運用の相談は、将来を左右する大切な一歩。だからこそ、リラックスできる空間で、将来のお金についてじっくり考えてみませんか。
※オンラインでのご相談も可能です。
お買い物のついでやお仕事帰りに気軽にお立ち寄りいただけるよう、アクセスしやすいショッピングセンター内などに店舗を展開しています。
資産運用の相談は、将来を左右する大切な一歩。だからこそ、リラックスできる空間で、将来のお金についてじっくり考えてみませんか。
※オンラインでのご相談も可能です。
多くのお客様から信頼をお寄せいただき、私たちの仲介口座数は延べ60,000口座、お預かりする資産の残高は4,500億円を突破いたしました。
※令和7年12月時点
テレビ・新聞・経済誌・ウェブメディアなど、多くのメディアで弊社の取り組みや専門家の解説が紹介されています。
特定の金融機関に属さないIFAとしての中立性や専門性にご注目いただき、資産運用アドバイスの専門家として取材や解説のご依頼をいただいています。
セミナーからのご参加も可能です！
「いきなり個別相談は少しハードルが高い…」という方のために、資産運用の基礎が学べる無料セミナーを毎月開催しています。
まずはセミナーで全体の流れを掴んでから、個別相談に進むことも可能です。知識を深め、疑問点を整理する機会として、ぜひお気軽にご参加ください。
