投資信託相談プラザが提供するIFAアドバイザリーサービスはもちろん、弊社が仲介するSBI証券、楽天証券の各コースの内容や手数料等についても詳しくご説明いたします。
ご相談は店舗へのご来店、オンライン、またはセミナー参加後の個別相談会にて承っております。
※本流れは標準的な一例です。個別のご要望・状況により異なる場合がございます。
サービス説明投資信託相談プラザが提供するIFAアドバイザリーサービスはもちろん、弊社が仲介するSBI証券、楽天証券の各コースの内容や手数料等についても詳しくご説明いたします。
ヒアリングお客様の現状、将来へのお考え、お持ちの株式や投資信託などに関するお悩み、資産バランスについてなど、様々なことをヒアリングさせていただきます。
ご提案ヒアリングさせていただいたお客様のご希望や年齢、リスク許容度、投資選好等に基づき、お客様ごとに最適なポートフォリオ（商品）をゴール達成に向け、長期的な視点でご提案します。
現在投資信託を保有されているお客様には、今お持ちの商品やポートフォリオに偏りが無いか、まずは分析システムにて診断します。現在お持ちの投資信託を様々な角度から分析し、わかりやすくレポート化しご説明します。※図はイメージです。
口座開設 or コース変更弊社IFAの提案にご納得いただければ、業務提携先であるSBI証券または楽天証券に弊社を通して口座を開設していただきます。既に口座をお持ちの方は、お取引コースの変更をしていただきます。
実行支援＆アフターフォロー商品購入にあたっては、各種手続きのサポートをいたします。
また購入後は市況変動に一喜一憂することなく、資産を長期保存するためのアドバイスを行います。ライフプランに変更が生じた際や問題が発生した場合は、運用計画の修正提案を行います。
セミナーからのご参加も可能です！
「いきなり個別相談は少しハードルが高い…」という方のために、資産運用の基礎が学べる無料セミナーを毎月開催しています。
まずはセミナーで全体の流れを掴んでから、個別相談に進むことも可能です。知識を深め、疑問点を整理する機会として、ぜひお気軽にご参加ください。