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仕組みや活用法を解説！

Asset Management

投資信託 投信積立 NISA iDeCo 劣後債 保険 ドルコスト平均法 取り崩し

当セミナーの特徴

Feature

  • point1

    資料が届く

    セミナー資料は事前に郵送。
    当日はお手元の資料を見ながらセミナーを視聴できるから、理解しやすいと好評です。
    40ページを超えるボリュームたっぷりの内容で、セミナー受講後の復習にも役立ちます。

  • point2

    飽きずに視聴できる

    セミナー中は聞き慣れない言葉などもあり、どうしても集中力が途切れがち。
    当社のセミナーは要所要所のクイズコーナーで飽きずに視聴でき、しっかり頭に残ります。

  • point3

    事例でわかりやすい

    セミナーごとに、ご参加者の年代に合わせた事例をご用意。
    身近な相談事例だから、ご自身にあてはめて考えやすい！

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ご参加者さまの声

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推薦の声

  • 株式会社SBI証券 代表取締役社長 髙村正人

    「人生100年時代」の金融サービスは、顧客の一生涯に寄り添った長期的な目線を持ち、かつ多様なライフプランに合わせ個別最適化できるものでなければなりません。SBI証券と共催している「投資信託相談プラザ」の資産運用セミナーでは、投資の基礎から積立投資の重要性、終活を見据えた資産の取り崩しや相続対策まで、これからの時代に必要なお金に関する幅広い知識をつけることができ、多くのお客様よりご好評をいただいております。

    株式会社SBI証券
    代表取締役社長　髙村 正人

  • 楽天証券 代表取締役社長 楠雄治

    人生設計について考えたことはございますか。投資を通じた資産運用では、人生の道しるべをさだめた上で、それらを達成するために適切な商品やサービスを利用することが大切です。株式会社Fanの「投資信託相談プラザ」のセミナーでは、人生の道しるべ、具体的にいくつかのゴールをさだめた上で、逆算して運用の方法を考える「ゴールベースアプローチ」についてわかりやすく説明します。お一人おひとりの目標達成にむけた資産運用のヒントがつかめます。これまでにも多くの方が参加され、ご満足を頂いています。

    楽天証券株式会社
    代表取締役社長　楠 雄治

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セミナーでは
こんなお話をいたします

Content

  • 人生100年時代、50代60代からの資産運用法
  • セミナー内容
事例に学ぶ！あなたに合った資産運用とは
セミナー内容

講師紹介

Introduction

  • 安部瑞季

    IFA

    安部 瑞季

    大学卒業後、準大手証券会社に入社し、1,000人以上に資産コンサルティングを経験。セールスではなく本当の意味での資産運用アドバイザーになりたい！という強い想いから転職を決意。2017年、東京丸の内に「投資信託相談プラザ 東京丸の内店」を新規開設し、東京を拠点に関東・東北など幅広い顧客の支持を受け活動中。自身の活動が日経新聞やTBS-NEWS23、株主手帳などで紹介されるなどメディア出演も多数。

  • 平石康徳

    IFA

    平石 康徳

    準大手証券会社にて約10年間勤務。社内表彰多数。 セールスとしてではなく、中立的な立場で真摯にお客様と向き合いたい！という思いから転職を決意。 現在、多くのお客様の資産コンサルティングを行いながら、IFAの認知度向上を目指し各地でセミナーを企画。顧客にとって真の資産運用アドバイスを実現するため、幅広い知識習得や情報の提供にも努めている。

  • 植草浩一

    IFA

    植草 浩一

    大学卒業後、大手証券会社入社。国内営業部門にて、主に個人富裕層へのコンサルティング、法人への通貨オプション取引、スワップ取引、仕組債等の提案等、様々な資産運用アドバイスを行う。平成28年に退社し、中立な立場から金融アドバイスのできるIFA（独立系アドバイザー）に転身。平成29年、神戸三宮に相談窓口 『投資信託相談プラザ』を新規開設し、兵庫を拠点に大阪・奈良など、幅広い顧客の支持を受け活動中。

  • 尾口紘一

    IFA

    尾口 紘一

    大学卒業後、大手証券会社入社。個人富裕層、中小企業経営者等を中心に1,000名以上の資産コンサルティングを経験。2008年にFanを設立。現在は東京、神戸、名古屋、宇都宮、浜松、富山、大阪、福岡に支店を展開。 『お金の専門家』として中立的な立場から金融アドバイスを行い、顧客の支持を受け活躍中。

参加の流れ

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FAQ

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  • Q 何を準備したらいいの？

    A パソコン（またはスマートフォン、タブレット）とインターネット回線、メールアドレスがあればご利用いただけます。

  • Q 難しい設定や登録はないの？

    A 面倒なアカウント登録などはありません。専用アプリをダウンロードしていただくだけでご利用いただけます。
    ※お持ちのパソコン、インターネット環境によってはご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。

  • Q 自分の顔や家の中は映りますか？

    A セミナーでは講師の顔と資料のみが画面に映ります。参加された方のお顔が映ることはありません。

  • Q セミナーは本当に無料ですか？なぜ無料なのですか？

    A はい。料金は一切頂いておりませんのでお気軽にご参加ください。より多くの方に当社が行うサービスをご理解いただきたいために無料で開催しております。

  • Q セミナーに参加したら、金融商品を勧められるのではないですか？

    A 個別の商品名をご案内する場合はございますが、勧誘することはございません。お客様がご興味をお持ちいただき、お問合せいただいた場合は後日担当者よりご案内・ご説明を行います。

  • Q 知識が全くなく、セミナーに参加しても分かるか心配です…

    A その点はご安心下さい。セミナーに参加される方のなかには初心者（これから資産形成・投資を始めたい方）や、なんとなく金融機関で勧められるまま投資を始めたが基本的な知識を得たいといった方も多くいらっしゃいます。また、セミナーにご参加いただき、ご質問等あれば後日お電話にて遠慮なくお尋ねください。

セミナー後も
しっかりサポート

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ご希望の方は、当社IFAとの無料個別相談を承ります。
投資信託の選び方や見直し方のアドバイスはもちろん、証券会社選びやNISA・つみたてNISA・
iDeCo等の制度、ロボアドバイザー・保険等についてもご相談いただけます。
(Zoomを使ったオンライン個別相談も可能です。)

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［おことわり］

本セミナー後、当社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、当該商品等の金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

各セミナーの参加ご希望の方はメールフォームに必要事項を明記し、お申し込みください。定員となり次第、お申し込みを終了させて頂きますので予めご了承下さい。また、小学生以下のお子様の同伴はご遠慮ください。反社会的勢力、またはこれに類推する団体及び個人の申込はお断りいたします。

なお、同業の方（金融関係（保険・FP等含む）の企業の方）のご参加は固くお断りしております。ご理解のほど宜しくお願い致します。

【個人情報の取扱いについて 】本セミナーは、株式会社Fan（以下当社）により運営されており、個人情報は当社で管理いたします。ご記入いただきましたお客様の個人情報は当社セミナー、商品サービスのご案内など当社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。

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