退職金の
資産運用相談を
IFAがサポートいたします。
〈所属金融商品取引業者等〉
こんなお悩みは
ございませんか？
- まとまったお金を、
どう運用すればいいかわからない - 銀行や証券会社の提案が
本当に自分に合っているのか不安 - 損をするのは怖いけど、
預金だけではもったいない気がする
IFAが、
そのお悩みを解決します
IFAは、公正中立な立場からお客様に資産運用のアドバイスを行う、金融のプロフェッショナルです。
あなたには、
あなただけの資産運用があります。
株式、投資信託、債券、保険、
不動産、相続…。
特定の金融機関に左右されない、
中立的かつ包括的な資産運用
アドバイスを
ご提供いたします。
また、IFAには転勤や異動がありません。
お客さまに寄り添い、
一生涯の
お付き合いをさせていただきます。
選ばれる理由
リスクを抑えつつ
着実な成長を目指す
私たちは、お客様の大切な資産を中長期的な目線で着実に成長させることを目指しています。過度なリスクを抑えた安定的な運用戦略をご提案いたします。
複雑な金融商品を
わかりやすく解説
金融商品はさまざまで、その特徴も異なります。複雑な金融商品を、専門用語を使わず、ご納得いくまで丁寧に説明いたします。
豊富な経験と実績で
サポート
仲介口座数は延べ55,000口座、仲介する預かり資産は4,000億円※。豊富な経験と実績で、お客様の資産運用をサポートいたします。
※2025年7月時点
無理な勧誘は
一切なし
私たちはお客様のご意向を第一に、きめ細やかな資産運用アドバイスを行います。無理な商品勧誘は一切いたしません。
大手ネット証券と
提携
SBI証券、楽天証券という、大手ネット証券と提携しています。お持ちのネット証券口座でお取引しながら、困ったときはいつでもご相談いただけます。
全国の店舗で
対面相談可能
私たちが運営する投資信託相談プラザは、東京、大阪、愛知、福岡など全国に17店舗を展開。オンラインはもちろん、対面でのご相談も可能です。
ご提案例
ご相談
手元資金5,000万円を堅実に増やしたい
ご提案プラン5,000万円の債券一括投資を行い、その利子で積立投資
元本の5,000万円を安定運用しつつ、その利子で積立投資を行うことで、複利効果を狙います。
20年後に約1億円が手元に残るプランです。
※債券投資は年利3.5%、積立投資は年利4%で試算。上記は一定の仮説に基づいて作成した簡易計算のシミュレーションであり、手数料及び税金、為替レートの変動、為替スプレッド等は考慮していません。また、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
債券とは
債券は安定した収益が見込め、計画的な資産運用に適した商品です。
IFA限定の債券もあり、例えば以下のような債券をご提案できます。
日本生命保険 米ドル建劣後債
既発債2025/9/2時点
(年・税引前/複利)
(税引前)
メットライフ 米ドル建普通社債
既発債2025/9/2時点
(年・税引前/複利)
(税引前)
ウォルト・ディズニー・カンパニー 米ドル建普通社債
既発債2025/9/2時点
(年・税引前/複利)
(税引前)
第一生命保険 米ドル建て劣後債
既発債2025/9/2時点
(年・税引前/複利)
(税引前)
ウォルト･ディズニー･カンパニー 米ドル建て社債
既発債2025/9/2時点
(年・税引前/複利)
(税引前)
オラクル 米ドル建て社債
既発債2025/9/2時点
(年・税引前/複利)
(税引前)
※掲載銘柄は一例です。※市場環境により、商品をご提供できない場合があります。また、実際の販売をお約束するものではありません。※該当債券の買付をされる際は、事前に該当銘柄の「外国証券情報」を書面でご確認いただくことが必要です。※既発債券のお取引では、別途経過利子相当額のお支払いが必要となることがあります。※繰上償還可能な商品に記載の残存年数及び参考利回りは､初回コール日に繰上償還される前提で算出したものです。
その他、
お金の悩みをトータルサポート
株式、投資信託、債券、保険、不動産、相続対策など、
あなたの大切な資産に関するお悩みに中立的・包括的に
お応えいたします。
社内外の専門家（税理士・不動産コンサルタント等）
と連携して幅広いご提案が可能です。
ご相談の流れ
ご相談予約
まずはご相談予約フォームからお申し込みください。ご相談は無料です。
ご相談は、来店・オンライン・訪問にて承っております。
ヒアリング
IFAがお客様の現状や将来へのお考え、現在お持ちの商品などをヒアリングさせていただきます。
ご提案
ヒアリング内容をもとに、お客様のゴール達成に向けたプランをご提案いたします。
口座開設
ご提案内容にご納得いただけましたら、提携先のSBI証券または楽天証券に口座開設のお手続きをしていただきます。
※既に口座をお持ちの場合はコース変更のお手続きをしていただきます。
実行支援
お客様の担当IFAとして、ゴール達成に向けた実行を支援させていただきます。
ご相談者さまの声
新たな投資商品検討の際は、何度も打ち合わせの機会を作ってくださり迷いを払拭した上で購入できました。
50代女性
自己流ではなく、確実、また思いきった投資をすることが出来、これからが楽しみになりました。
60代女性
資金運用の方針について大局的なアドバイスをいただけたこと、その後具体的な提案も頂き、行動に移せたことが良かった。
50代女性
中長期と短期の視点での資産運用について、考えるヒントをいただけています。
50代男性
私たちが承ります
あなたをサポートするのは個人富裕層の資産運用経験が豊富なIFA。
数々の経験の中から、あなたに合った的確な資産運用アドバイスをご提供いたします。
-
尾口 紘一
株式会社Fan 代表取締役／IFA
大学卒業後、日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）入社。個人富裕層、中小企業経営者等を中心に1,000名以上の資産コンサルティングを経験。2008年にFanを設立。2017年より『投資信託相談プラザ』を全国に展開。一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会理事。 -
室田 健次
株式会社Fan 名古屋支店長／IFA
大学卒業後、東海東京証券に入社し、リテール営業を経て会員制サロンのプライベートバンキング業務に従事。証券・保険・不動産・事業承継という多様な視点からのコンサルティングを行う。社長賞・優秀賞など10期連続で受賞。2019年に退職し、顧客ファーストでアドバイスを行えるIFAに転身。 -
尾﨑 佳奈
株式会社Fan 神戸支店／IFA
大学卒業後、大和証券にて個人富裕層を中心に延べ1,000件以上の資産運用コンサルティングを行う。社内表彰多数取得。より中立的な立場からアドバイスをしたいとの思いで2017年にIFAに転身。自身が代表を務めるFP事務所を大阪に開業し、相続診断士としても活動。 -
佐藤 駿介
株式会社Fan 東京支店／IFA
大学卒業後、三菱UFJモルガン・スタンレー証券に入社。三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券に出向し、モルガン・スタンレーウェルスマネジメントの知見を学ぶ。帰任後はファミリーオフィス部にて上場企業創業ファミリー等、企業オーナーを中心に担当。中立的な立場からの提案を実践すべく2021年にFanに入社。 -
平尾 和也
株式会社Fan 取締役経営管理部長／税理士
大手税理士法人や上場企業にて長年勤務。M&Aアドバイザリーの経験を活かしたM&A仲介事業に関わる一方、公認会計士・税理士としてIFAの面談に同席し、相続対策や所得税対策についてサポートも行う。 -
山本 晃平
株式会社Fan 不動産コンサルティング室長
不動産会社(上場企業)にて支店長を務めた経験を活かし、当社では不動産を使ったソリューションを統括。不動産仲介、不動産小口化商品をはじめ、お客様の相続税対策のサポートも行う。
よくある質問
1回の相談時間はどのくらいですか？
お時間は約1時間頂戴しておりますが、お客様からのご質問内容が多い場合に関しては、1時間を過ぎることもございますので余裕をもってお約束の時間を頂戴しております。
無料相談時に用意するものはありますか？
現在保有されている商品があれば、商品名や金額（投資信託の場合は口数でも可）がわかる書面やメモ等をご用意ください。
どのような相談ができますか？
お客様の資産形成・資産運用全般に関してご相談いただくことができます。弊社での相談事例とし、現在保有されている商品の見通しや資産の配分見直し、資産運用をはじめるにあたっての商品選択のポイント、退職金での資産運用方法等が挙げられます。
漠然とした悩みでも大丈夫ですか？
もちろん問題ありません。「なんとなく将来のお金が不安」という方も多数ご相談いただいております。
なぜ相談は無料なのですか？
お客様が取引の際に支払う手数料の一部を、報酬として証券会社より受け取りますので、別途相談料はかかりません。
※取引内容によりネット手数料とは異なる手数料が適用される場合がございます。
しつこく営業されませんか？
いいえ、そのようなことは一切ございません。弊社からのご提案を受けて、申し込みされるかどうかはすべてお客様がご判断できるようになっております。
夫婦（家族）での相談は可能ですか？
はい、可能です。複数の端末からの同時ご参加も可能です。（最大3台まで）
子供を連れていっても大丈夫ですか？
もちろん問題ありません。一部店舗にはキッズスペースもございます。
海外からの相談は可能ですか？
大変申し訳ございません。ご相談は日本国内在住の方のみとさせていただいております。
オンライン相談について
パソコンにマイクやスピーカーが付いていないのですが、利用可能ですか？
ご利用いただけます。その場合は、パソコン画面を共有させていただき、通話はお電話にて行います。
家の中や自分の顔を映すのに抵抗があるのですが。
カメラはOFFにしていただいて問題ございません。また、Webカメラをお持ちでなくても大丈夫です。弊社アドバイザーの顔と画面を表示いたしますので、そちらをご覧になりながらご相談いただけます。
難しい設定や登録はないのでしょうか？
面倒な手続きや難しい操作はございません。専用アプリ（Zoom）をダウンロードしていただくだけで、お気軽にご利用いただけます。
※お持ちのパソコン、インターネット環境によってはご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。
店舗のご案内
関東
投資信託相談プラザ 東京本店
東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル1F
※各線「大手町駅」直結、JR各線「東京駅」から徒歩約8分
予約受付10:00-17:00
定休日日・祝 ※土曜は予約営業
投資信託相談プラザ ベルモール宇都宮店
栃木県宇都宮市陽東6-2-1 ベルモール2F
※LRT「宇都宮大学陽東キャンパス駅(ベルモール前)」すぐ
予約受付10:00-18:00
定休日日・祝
関西
投資信託相談プラザ 梅田イーマ店
大阪府大阪市北区梅田1-12-6 E-ma 地下1F
※JR「大阪駅」御堂筋口より徒歩3分
予約受付10:00-17:00
定休日祝 ※土日は予約営業
投資信託相談プラザ 近鉄あべのハルカス店
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館8F
※近鉄「大阪阿部野橋駅」、各線「天王寺駅」直結
予約受付10:00-19:00
定休日なし
投資信託相談プラザ 神戸マルイ店
兵庫県神戸市中央区三宮町1-7-2 神戸マルイ5F
※JR「三ノ宮駅」西口、阪急「三宮駅」東口より徒歩約1分
予約受付11:00-18:00（日曜は10:30-）
［定休日］ 祝
北陸
投資信託相談プラザ イオンモール高岡店
富山県高岡市下伏間江383 イオンモール高岡 東館1F
※高岡ICより車で15分、高岡駅南口よりバスで5～10分
予約受付10:00-18:00
定休日なし
投資信託相談プラザ イオンモール白山店
石川県白山市横江町5001 イオンモール白山2F
※白山ICより車で約5分、野々市駅北口よりバスで約10分
予約受付10:00-18:00
定休日なし
中部
投資信託相談プラザ 名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F
※JR「名古屋駅」より徒歩約5分
予約受付9:00-17:00
定休日日・祝 ※土曜は予約営業
投資信託相談プラザ イオンモール熱田店
愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11 イオンモール熱田3F
※「金山駅」より徒歩約15分、南口よりバスで約5分
予約受付10:00-19:30
定休日なし
投資信託相談プラザ 浜松店
静岡県浜松市中央区板屋町110-5 浜松第一生命日通ビル13F
※JR「浜松駅」から徒歩約5分
予約受付10:00-17:00
定休日日・祝 ※土曜は予約営業
東北
投資信託相談プラザ 仙台店
宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4F（リージャス内）
※仙台市地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩約1分
予約受付10:00-17:00
定休日日・祝 ※土曜は予約営業
九州
投資信託相談プラザ 博多駅前店
福岡県福岡市博多区博多駅前3-4-25 アクロスキューブ博多駅前6F（Spaces内）
※JR、地下鉄「博多駅」博多口より徒歩約5分
予約受付10:00-17:00
定休日日・祝 ※土曜は予約営業