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ご紹介までの流れ

無料診断申込

まずは13の質問項目をご入力ください。また、お客様の投資目的や予定資金、ご年齢などを教えてください。

ご紹介日時調整

準備が出来ましたら、当社からお客様に面談アポイントのご連絡をさせていただきます。面談は来店またはオンラインで行います。

運用コースのご紹介

診断内容をもとに、お客様に最適と思われる運用コースをご紹介します。※IFAラップご購入には、楽天証券IFAコースのご契約が必要になります。

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運用コース診断

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運用コース診断／確認

今回の投資についてお伺いします

予定される「投資期間」を選択してください。

投資期間

今回投資を予定されている資金の源泉としてあてはまるものを選択してください。

資金の源泉

「投資目的」としてあてはまるものを選択してください。

投資目的

金融資産総額に占める預貯金等の安全資産の比率としてあてはまるものを選択してください。

安定資産の比率

今回投資を予定されている資金は、金融資産全体のうちどの程度の割合を占めるかを選択してください。

投資予定の資金

今回の投資について基本的な考え方としてあてはまるものを選択してください。

投資の考え方

キャッシュフローやリスクに対する考え方についてお伺いします

給与／不動産収入など定期的かつ安定的な収入源はありますか。

安定的な収入源

07の収入は今後どの程度先まで継続が期待できますか。（質問07で「ない」を選択された方は、「安定的な収入源はない」をご選択ください）

収入源の継続

07の収入の今後の増減のイメージとしてあてはまるものを選択してください。（質問07で「ない」を選択された方は、「安定的な収入源はない」をご選択ください）

収入源の増減

1年後の投資成果（損益）のイメージとして最も近いものを選択してください。（投資資金が1,000万円の場合）

投資成果(イメージ)

投資期間中の損失としてどの程度まで許容できるかあてはまるものを選択してください。（投資資金が1,000万円の場合）

損失の許容範囲

上記の許容水準を超えて下落が進行した場合の行動としてあてはまるものを選択してください。

下落時の行動

お客様の投資経験としてあてはまるものを選択してください。

投資経験

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