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【浜松開催】

資産運用スペシャルセミナー〜人生100年時代、50代60代からの資産運用法〜

オークラアクトシティホテル浜松
日時 2023年5月20日(土)10:00~12:00
参加費 無料
定員 30名 受付終了
共催 SBI証券
会場名 オークラアクトシティホテル浜松(30階 パール)
会場URL こちら
所在地 〒430-0928 静岡県浜松市中区板屋町111-2
アクセス ●JR「浜松駅」東口(メイワン改札口)より「動く歩道」で直結、徒歩約3分
当セミナーの受付は終了しました。

金融機関でお勧めされた商品がなぜ損をするのか?
「リスクを抑えた資産運用法」をメインテーマにした
50代60代の方向けセミナー開催!

投資をしているけど損ばかりしている、思うような運用成果が出ていない、もっと効率の良い運用はできないものか、そういった方も多いのではないでしょうか?

本セミナーでは、金融機関が教えてくれない『投資信託の真実』をもとに、「リスクを抑えた資産運用法」を解説します。さらに、「資産活用」「資産の取り崩し」「相続」など、退職世代の方にぜひ知っていただきたい内容を幅広くお伝えします。

証券会社や銀行等、金融機関のお勧め商品ばかり手元にあるが損しており、不安を感じている方は特に必見です!
この機会に賢く投資を始めたいという方もぜひご参加ください。

※本セミナーは50代60代の方向けの内容ですが、どなたでもご参加いただけます。

講師:株式会社Fan IFA 植田裕紀
Husson University(米国)でファイナンスを専攻。卒業後、東証一部上場証券会社へ入社。個人富裕層や中小企業経営者等を中心に、約7年間で1,000人以上の資産運用コンサルティングを行う。2015年、Manhattan Global Financial(米国証券会社)で資産運用法を学ぶ。2016年、中立な立場から金融アドバイスのできるIFA(独立系投資アドバイザー)に転身。浜松に支店を新規開設し、静岡・愛知を中心に、幅広い顧客の支持を受け活動中。 ※講師は変更になる場合がございます。

セミナー参加時におけるご協力のお願い

お客様の健康と安全を考慮し、感染症拡大防止の観点より以下ご協力をお願い致します。

・アルコール除菌液を設置致しますので、手指消毒をお願いいたします。
・当日はマスクの着用をお願いいたします。運営スタッフもマスクを着用させていただきます。
・座席は十分な間隔を空けてお座りいただくように配置します。ご同伴の場合なども椅子の移動等はお控えください。
・当日発熱などの体調不良時はご来場をお控えください。

お客様が安心してご参加いただけますよう最善を尽くして参りますので、ご協力の程お願い致します。
※今後の新型コロナウイルス感染症流行の状況によりやむを得ず中止とする場合は改めてご案内いたします。

このような方はぜひご参加ください

以下の項目に1つでも当てはまる方は必見のセミナーです。

  • 金融機関のオススメ商品を買ったのに損失が出ている
  • 人気ランキングを重視して商品を選んでいる
  • 分配金利回りが高い投資信託を選んでいる
  • 海外リート型の投資信託やラップ口座を保有している
  • 現在、投資信託で運用しているが不安を感じている
  • 正しい資産活用法&資産の取り崩し方を学びたい
  • より豊かなセカンドライフを送りたい
  • 相続や終活について考えたい

​セミナーでは以下のようなお話をしていきます

  • 今IFAが選ばれている理由
  • 資産運用の目的、考え方
  • 日本と米国の金融資産の推移
  • 投資信託の基礎知識
  • 株式、債券、リートと景気サイクル
  • 価格変動を抑えた運用の重要性
  • 人生100年時代のライフプランニング
  • 投資信託の真実
    • 金融機関のおすすめする商品がなぜ損をするのか?
    • 人気ランキング(純資産)上位の投資信託には注意が必要
    • 毎月分配型投資信託の裏側
  • IFAが提案するこれからの資産活用法
  • 資産の取り崩しのポイント
  • 生前整理や相続、終活を考える
  • ゴールベースの資産運用とは

資産運用スペシャルセミナー〜人生100年時代、50代60代からの資産運用法〜

オークラアクトシティホテル浜松
日時 2023年5月20日(土)10:00~12:00
参加費 無料
定員 30名 受付終了
共催 SBI証券
会場名 オークラアクトシティホテル浜松(30階 パール)
会場URL こちら
所在地 〒430-0928 静岡県浜松市中区板屋町111-2
アクセス ●JR「浜松駅」東口(メイワン改札口)より「動く歩道」で直結、徒歩約3分
当セミナーの受付は終了しました。

おことわり

本セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。これらの商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品毎に手数料等及びリスクは異なりますので、詳細につきましては、当該商品等の金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

各セミナーの参加ご希望の方はメールフォームに必要事項を明記し、お申し込みください。定員となり次第、お申し込みを終了させて頂きますので予めご了承下さい。また、小学生以下のお子様の同伴はご遠慮ください。反社会的勢力、またはこれに類推する団体及び個人の申込はお断りいたします。

なお、同業の方(金融関係(保険・FP等含む)の企業の方)のご参加は固くお断りしております。ご理解のほど宜しくお願い致します。また、本セミナーにはメディアの取材が入る可能性がありますので、予めご了承ください。

【個人情報の取扱いについて 】本セミナーは、株式会社Fan(以下弊社)により運営されており、個人情報は弊社で管理いたします。ご記入いただきましたお客様の個人情報は弊社セミナー、商品サービスのご案内など弊社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。

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