【那覇開催】資産運用スペシャルセミナー|債券×投資信託、守りながら増やす資産運用法

共催:税理士法人エヌズ

2025年11月14日(金)13:30~15:30

受付中

ザ・ナハテラス

\参加費無料/

このセミナーに申し込む

インフレ・円安時代の資産運用法と、沖縄軍用地活用をあわせて学べるセミナー

物価上昇(インフレ)・円安の現在。
将来への不安を解消し、豊かな生活を送るため、いまからできる資産運用について学びませんか?

第一部では、資産運用アドバイザー「IFA」が、資産運用の基本から債券投資と投資信託をかけあわせた「守りながら増やす※」運用法まで、事例を交えてご紹介いたします。

第二部では、近年注目されている、自衛隊基地や米軍基地等といった「軍用地」の基礎と活用方法についてご紹介。
地場の不動産会社ならではの軍用地活用ノウハウを学びます。

これから投資を始める方も、ぜひお気軽にご参加ください。

※守る:保守的な運用でインフレから資産を守る/増やす:より安定的かつ積極的なリターンで資産を増やす

このような方はぜひご参加ください

以下の項目に1つでも当てはまる方は必見のセミナーです。

  • 低コストで効率的な運用を目指したい
  • リスクを抑えた資産運用を行いたい
  • NISAの基本や上手な活用方法を知りたい
  • 退職金などまとまったご資金を安定的な方法で運用したい
  • 外貨に興味はあるが何に投資していいかわからない
  • 相場環境に一喜一憂しない資産運用方法を知りたい
  • これから老後に向けた資産運用を始めたい
  • 「軍用地運用」について興味がある
テーマ 債券×投資信託、守りながら増やす資産運用法
日時 2025年11月14日(金)13:30~15:30
参加費 無料
定員 40名
共催 税理士法人エヌズ
会場 ザ・ナハテラス(3階 アダンB)
会場URL:こちら
所在地 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-14-1
アクセス ●那覇空港から車で約20分(国道58 号線北上、泊交差点を右折。4つめの信号を左折し、坂道を上がった突当り)
●那覇空港からゆいレール利用で空港~牧志駅まで約20分、牧志駅~ホテルまでタクシー利用で約5分
講師:株式会社Fan IFA 山下勇気
大学卒業後、地方銀行に入行。資産形成層から富裕層まで幅広いお客様に資産コンサルティングを経験。頭取賞や優秀賞など3期連続受賞。資産運用のみでなく、相続対策や生命保険、住宅ローンなど幅広い金融知識を活かし、お客様にとって生涯金融アドバイザーとしてお客様本位の提案を実現するためIFAに転身。 ※講師は変更になる場合がございます。
講師:有限会社とまとハウジング 代表取締役 川端ゆかり
1971年生まれ。沖縄県浦添市出身。短期大学卒業後、那覇空港地上職、地元情報誌編集、建設会社不動産部勤務を経て1999年に有限会社とまとハウジング設立。軍用地牧港補給地区返還後のまちづくりを考える会「チームまきほ21」メンバー。共著本「そうだったのか!相続のトリセツ」/「相続専門」のプロだけが知っている 相続から家族と試算を守る61のポイント ※講師は変更になる場合がございます。
講師:エヌズライフコンサル 執行役員 福長賢一
大和ハウスで土地活用、ソニー生命で個人と法人への生命保険活用に従事し、業界歴は20年。現在、パナソニックホームズで専属FPとして相談を受けている。特に法人保険見直し、資産家向けの土地活用を含めた資産防衛が得意分野。 ※講師は変更になる場合がございます。

​セミナーでは以下のようなお話をしていきます

第一部(90分)

  • 資産運用の目的、考え方
  • 各国の家計金融資産の比較
  • ゴールベースの考え方
  • Fanが提案する資産運用法
  • 債券投資の魅力
    -債券投資の基礎知識
    -高い利回りが期待できる外国債券
    -米ドル建て債券での資産運用
  • 投資信託を活用した積立投資
    -NISAとは
    -投資信託の基礎知識
    -積立投資シミュレーション
  • 債券投資×投資信託事例紹介
  • 人生100年時代のライフプランニング

第二部(30分)

  • 沖縄の不動産を学ぶ
  • 軍用地の基礎と活用方法

おことわり

本案内に記載のセミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。
各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

各セミナーの参加ご希望の方はメールフォームに必要事項を明記し、お申し込みください。定員となり次第、お申し込みを終了させて頂きますので予めご了承下さい。また、小学生以下のお子様の同伴はご遠慮ください。反社会的勢力、またはこれに類推する団体及び個人の申込はお断りいたします。

なお、同業の方(金融関係(保険・FP等含む)の企業の方)のご参加は固くお断りしております。ご理解のほど宜しくお願い致します。また、本セミナーにはメディアの取材が入る可能性がありますので、予めご了承ください。

【個人情報の取扱いについて 】本セミナーは、株式会社Fan(以下弊社)により運営されており、個人情報は弊社で管理いたします。ご記入いただきましたお客様の個人情報は弊社セミナー、商品サービスのご案内など弊社の利用目的の範囲内で利用させていただきます。

2025年11月14日(金)13:30~15:30
このセミナーに申し込む