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店舗の紹介introduction

新しい資産運用の相談窓口 投資信託の専門家が、最適な商品を一緒に考える相談窓口です。

はじめての投資信託選びも
しっかりサポート

「これから投資信託を活用した資産運用&資産形成を始めたい」
そんな方もぜひご来店ください!投資信託の専門家(IFA)が、
最適な商品を一緒に考える相談窓口です。

投資信託相談プラザは、投資信託の選び方や見直し方を独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA:Independent Financial Advisor)にご相談いただける、全国的にも新しい投資信託の相談専門店です。IFAは金融機関の営業方針に影響されない、豊富な経験を備えた資産運用のプロフェッショナルです。原則転勤や人事異動もなく、中長期的なお付き合いも可能です。

保有投資信託の問題点を診断&
改善案をアドバイス

今お持ちの商品、ポートフォリオに隔たりが無いか、
まずは診断&分析。さらに年齢やリスク許容度、
投資選好に基づき、一人一人に最適なポートフォリオをご提案!

国内に登録されている概ね全ての追加型株式投資信託を対象としたポートフォリオ分析ができる投資信託分析システムをアドバイザーが駆使し、お客様の年齢やリスク許容度、投資選好等に基づき、お客様一人一人に最適なポートフォリオをご提案します。

現在お持ちの投資信託分析も可能です

様々な角度から分析し、わかりやすくレポート化しご説明します。

【イメージ】

あなたに合った資産運用を
証券会社選びからサポート

証券会社選びからサポートをする、新しい資産運用の
相談窓口です。業務提携先であるSBI証券と楽天証券での
運用をサポート。

投資信託の取扱い数は
各社2,000本以上、
豊富な商品ラインナップが魅力。

SBI証券について

SBIホールディングス傘下の証券会社。

口座数 383万口座
預かり資産 10兆7000億円(2017年3月末現在)
取扱コース IFAコース
IFAコース(プランC)
INTコース
取扱商品 投資信託(2515銘柄/2017年6月現在)
債券(円貨建債券・外貨建債券・仕組債)
株式(現物・信用・IPO/PO・米国・中国等)

楽天証券について

日本最大級のネットモール、
楽天グループのインターネット証券。

口座数 225万口座
預かり資産 4兆0000億円(2017年3月末現在)
取扱コース IFAコース
取扱商品 投資信託(2446銘柄/2017年6月現在)
債券(円貨建債券・外貨建債券・仕組債)
株式(現物・信用・米国・中国等)

既に口座をお持ちの方は、お取引コースの変更が必要です。

IFAの知識と経験に加えて、当社の所属証券会社であるSBI証券と楽天証券の豊富な商品ラインナップを駆使することで、
その時々のお客様の真のニーズにお応えできる、きめ細やかなコンサルティングサービスを提供します。

ご相談料無料で
ご利用いただけます!

お客様が証券会社にお支払いになった手数料の一部を証券会社経由で報酬として頂戴しますので、
お客様より相談料等をいただくことはありません。

金融商品仲介業者は、所属金融取引業者の代理権は有しておりません。また、どのような名目であれ、その業務に関してお客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることはできません。

ご相談の流れはこちら

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  • 東京丸の内

    営業時間

    10:00-17:00日・祝休み
    土曜日は完全予約制

    〒100-0005
    東京都千代田区丸の内3-1-1
    国際ビル2F

    JR「有楽町駅」より徒歩2分
    有楽町線「有楽町駅」直結

  • 神戸三宮

    営業時間

    10:00-17:00日・祝休み
    土曜日は完全予約制

    〒650-0037
    兵庫県神戸市中央区明石町32
    明海ビル7F

    市営地下鉄「旧居留地・大丸前駅」より
    徒歩2分、JR「元町駅」より徒歩5分

  • 富山

    営業時間

    10:00-17:00日・祝休み
    土曜日は完全予約制

    〒939-8211
    富山県富山市二口町5-8-13 1F

    359号線沿い黒瀬交差点そば
    店舗裏にお客様専用駐車場あり

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無料

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「セミナー一覧」に開催予定のセミナーを記載しておりますので、どうぞお気軽にご予約の上、ご参加ください。

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