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法人向けサービス

投資信託相談プラザでは、法人の資産運用・節税対策から、企業型DCの導入、従業員向けの金融教育研修まで、IFA（独立系ファイナンシャル・アドバイザー）が貴社のフェーズに合わせた適切なソリューションをご提案します。

サービス一覧

1.資産運用コンサルティング

銀行預金中心の財務戦略に、限界を感じていませんか？
特定の金融機関に属さないIFAとして、中立的な視点で貴社に合った運用プランをご提案します。
一時的な提案に留まらず、社会情勢や経営環境の変化に合わせ、長期的に貴社の財務基盤をサポートいたします。

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2.「企業版ふるさと納税」導入支援

税負担を軽減しながら、企業の社会的な評価を向上させませんか？
最大約9割の税額控除を活用した、戦略的な寄附活動を支援します。経営方針に沿った寄附先の選定から事務手続きのフォローまで、専門的な知見に基づきスムーズな制度導入をサポートいたします。

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3.「企業型確定拠出年金」導入支援

企業と従業員、双方にメリットのある退職金制度を整えませんか？
企業規模を問わず導入可能な「企業型確定拠出年金（企業型DC・401k）」の導入を支援します。SBIベネフィット・システムズのサービスを基盤に、制度設計から運用商品の選定、投資教育まで一貫して提供。貴社のニーズに合わせた制度導入〜運用をサポートいたします。

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4.従業員向け金融教育セミナー

従業員の「お金の不安」を解消し、業務に集中できる環境を整えませんか？
福利厚生として、従業員の経済的な安心（ファイナンシャル・ウェルビーイング）を高めるセミナーを提供します。
特定の金融機関に属さないIFAが、「従業員の利益」を最優先にアドバイス。将来の不安を取り除くことで、会社への信頼感やエンゲージメント向上をサポートします。

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お役立ち資料

企業版ふるさと納税概要資料
▼この資料はこんな方におすすめ
- ・企業版ふるさと納税の活用に興味がある方
- ・企業版ふるさと納税の概要やメリットについて知りたい方
- ・寄附による合計軽減額をざっくりと把握しておきたい方
- ・自分の会社は企業版ふるさと納税をすべきか、検討したい方
無料でダウンロードする
企業型確定拠出年金サービス概要資料
▼この資料はこんな方におすすめ
- ・企業型確定拠出年金（企業型DC、通称「401k」）制度の導入を検討している企業のご担当者さま
- ・従業員10名未満や役員のみの小さな会社でも、退職金制度を導入したい方
無料でダウンロードする