株式会社Fanが運営を行う、投資信託相談プラザはAlpacaJapan株式会社と共同で新たに「Fan ETFポートフォリオ」の提供を開始いたします。のべ2万人以上に対して資産運用コンサルティングサービスを提供してきた投資信託相談プラザと、AIを用いたマーケット分析を得意とするAlpacaJapanが共同で、東証ETFを用いた最適なポートフォリオをご提案いたします。
■サービスの詳細
「Fan ETFポートフォリオ」は、AIによるマーケット予測技術を活用し、IFAが最適なETFポートフォリオを提案してくれる、新しいサービスです。毎月、日本株・米国株などの東証ETFを用いたポートフォリオレポートを発行し、IFAがそのレポートとお客様のご意向をもとにポートフォリオをご提案いたします。
サービス紹介ページ（https://toushin-plaza.jp/aip/）
※東証ETFとは
ETFはExchange Traded Fundの略で、日本語では「上場投資信託」といいます。 本サービスでは、東京証券取引所で扱うETFを東証ETFと呼んでおります。東証ETFは東証でリアルタイムに売買を行うことができ、値動きがわかりやすくコストも低いという特色があります。
▽「Fan ETFポートフォリオ」で選べる2つのタイプ
「Fan ETFポートフォリオ」ではリスクとリターンをバランスよく運用する「バランスプラン」と、リスクをできるだけ抑えながらリターンを狙う「ディフェンシブプラン」の2タイプを設定しています。事前のバックテストではディフェンシブプランで収益率64.4%、バランスプランで87.9%※を記録しています。 ※2017年1月来で算出
■ご利用までの流れ
①サービス説明・ヒアリング
本サービスのご利用にはアルパカ証券（アルパカロボ）の口座開設が必要です。
アルパカ証券の提供するサービスや手数料体系等についてご説明させていただきます。また。専任担当者がお客様の現状や将来へのお考え、資産バランス等についてヒアリングさせていただきます。
②口座開設
アルパカ証券に口座をお持ちでない場合は、新規開設を行っていただきます。口座開設のお申し込み後最短1週間程度でご利用いただけます。
アルパカ証券（アルパカロボ）の口座開設はこちら（https://alpacarobo.com/）
③ご提案・ご支援実行
口座開設完了後に専任担当者より改めてご連絡させていただきます。ヒアリングを元に、お客様のリスク&リターンの考え方に合わせたプランと資産配分をご提案させていただきます。その後お客様のアルパカ証券口座に資金をご入金いただき、レポートを参考に各ETFをお買い付けいただきます。画面操作のサポートももちろん可能です。
④フォローアップ
毎月月初（毎月3営業日目）にお客様が選択されたプランのレポートをお送りします。お客様はレポートを参考にリバランスをご検討ください。
■「Fan ETFポートフォリオ」の提供体制
本サービスでは、AlpacaJapanの高度なマーケット予測技術を活用しています。AlpacaJapanはSBIグループも出資する注目のAI企業で、Folio社と協業で開発した「FOLIO ROBO PRO」は金融イノベーションを表彰する「JFIA2021」で大賞を受賞しています。40種類以上のマーケットデータを活用し、AIによるリターン予測、ディープラーニングなどの技術に加え、ビッグデータ解析や金融サービス向けのデータ・ストレージなどの技術に強みがあります。
AlpacaJapanとFanは、過去に株式AIロボアドバイザー「AlpacaROBO」の開発を共同で行っており、資産運用にAIを必要とする多くの方々にとって、さらに役立つサービスを提供していきたいという思いから、本サービスの提供に至りました。
■重要事項等
お取引の際には、所定の委託手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。委託手数料等の詳細は、サービス開始前であるため追って公表いたします。株式等の取引では、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等書面、取引規程等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいた上でご自身の判断と責任によりお申し込みください。
■株式会社Fanの詳細
2008年設立。富山県富山市に本社を構え、東京・名古屋をはじめ全国9箇所に支店や共同店舗を展開。資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」を開設し、大手証券会社出身者を中心に54名のIFA(独立系投資アドバイザー)が在籍。2022年3月時点で、資産形成層、リタイアメント層をはじめとする顧客口座数は延べ15,000口座を超え、仲介する預かり資産は800億円を超える。
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社名 ：
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株式会社Fan
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所在地 ：
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富山県富山市二口町5-8-13
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設立 ：
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2008年12月
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代表取締役 ：
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尾口紘一
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事業内容 ：
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銀行代理業 北陸財務局長（銀代）第72号
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金融商品仲介業 北陸財務局長（金仲）第35号
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宅地建物取引業 富山県知事（1）第3189号
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生命保険代理店、資産運用コンサルティングサービス、WEBインテグレーション、
企業型確定拠出年金コンサルティング
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当社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は金融商品仲介業に関してお客様から直接金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
【所属金融商品取引業者等】
株式会社SBI証券 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第44号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会
楽天証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第195号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第2884号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
AlpacaJapan株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第3024号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
ソニー銀行株式会社 登録金融機関 登録番号：関東財務局長（登金）第578号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
プレスリリースはこちら（PDF）
