金融商品仲介業者の株式会社Fan（本社：富山県富山市、代表取締役：尾口紘一、以下「当社」）は、当社が運営する相談窓口「投資信託相談プラザ」にて、令和4年9月26日（月）に、新サービス「保険と投資のバランス診断」を開始いたしました。
昨今の物価上昇が家計へ大きな影響を与える中、家計を見直して固定費を下げたい、投資を始めて将来に備えたい、という方からのご相談が増えています。家計全体における固定費の中でも、生命保険はライフステージごとに見直すことが必要であるにも関わらず、過去に加入したものを支払い続けているという方や、老後のための資産形成にお金を回したいけど毎月の保険料が負担となり余裕がない、という方も多いのではないでしょうか。
「保険と投資のバランス診断」では、現在ご加入されている（またはご加入予定の）保険と、将来への投資状況を伺うことで「出ていくお金」と「入る見込みのお金」のバランスを診断。つみたてNISAやiDeCoなどの制度を賢く活用しながら、適正なバランスを保ち、効率良く老後資金を形成していけるようアドバイスを行うサービスです。
保険会社での幅広いコンサルティング経験を持ち、資産運用の知識をあわせ持った当社IFAが、オンラインにて無料でご相談にお応えいたします。特設サイトではモデルケースもご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
https://toushin-plaza.jp/insurance/
資産運用の重要性が増している状況で、『「資産運用」をあたりまえに』のビジョンのもと、お客様にとって資産運用がより身近に、親しみやすいものになるよう今後もお客様をサポートしてまいります。
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