お客様の資産運用を
長期的な視点で
IFAがサポートします。

IFA Advisory Service

IFA(資産運用アドバイザー)とは?

公正中立な立場から、
お客様に資産運用のアドバイスを行う
金融のプロフェッショナル。

100人のお客様がいれば、100通りの資産運用ニーズがあります。
IFAは金融機関や運用会社から完全に独立しているため、販売会社の戦略や思惑に左右されることなく、お客様にとって最も適切なご提案が可能です。また、転勤などの異動もないため、お客様と「一生涯」というスパンで長期的な関係を築くことができます。

IFAとは?

Professional

専門性

金融のプロフェッショナルとしてアドバイスします。

金融のプロフェッショナルとしてアドバイスします。

IFAは目まぐるしく変化する世界の政治経済動向、マーケットなど様々な環境変化にも気を配り、専門的な知識と経験に基づく適切なアドバイスを提供します。
資産運用アドバイス以外にも、保険、住宅ローン、相続などのご相談も可能です。※

※IFAにより対応範囲は異なります

Independent

独立性

特定の運用会社や商品にコミットしません。

特定の運用会社や商品にコミットしません。

IFAはどんな金融機関からも独立しているからこそ、販売会社の戦略や思惑に左右されることなく、お客様に本当に適合している運用プランを選び出し、ご提案することができます。

Relationship

長期的関係性

お客様と長期的な関係を世代を超えて築くことができます。

お客様と長期的な関係を世代を超えて築くことができます。

大手証券会社では3~4年で担当者が入れ替わっていくことが一般的。IFAは原則に異動や転勤はなく、地域に根差します。お客様との間に「一生涯」というスパンで長期的な関係を築くだけではなく、お子様・お孫様の世代へのファイナンシャルアドバイスも提供させていただきます。

Tips

IFAの必要性は?

金融先進国である欧米では、個人への金融商品の販売ではIFAが重要な役割を担っており、その有意性から弁護士や税理士と並ぶ地位を確立しています。

行動経済学によると、人は合理的に行動しようと思っていても、その時々の感情に左右され、当初の目的に反した行動をしてしまうことがあります。信頼できるIFAを見つけることで、適切なアドバイスとサポートを得られ、目標達成が期待できます。

このようなことでお困りでは
ありませんか?

  • 金融機関のお勧め商品を買ったのに損失が出ている
  • 現在、投資信託で運用しているが不安を感じている
  • 外貨に興味はあるが何に投資していいかわからない
  • リスクを抑えた資産運用について知りたい
  • これから老後に向けた資産運用を始めたい

Fanが選ばれる理由

相談窓口は全国に
訪問・オンラインでも対応

富山・東京・神戸三宮・名古屋他、全国に相談窓口を展開。ご相談は訪問またはオンラインでも承っております。

ご相談予約

アフターフォローで
継続的にサポート

定期的に市況に応じたアドバイスを、電話や訪問等で行います。また、お客様向け勉強会やセミナーのご案内、メールマガジンの配信などもご希望に応じて行わせていただきます。

相談料は無料

お客様が証券会社に支払う手数料の一部を証券会社から報酬として受け取りますので、相談料などの費用をお客様から直接頂くことは一切ありません。

ご提案サービス例

お客様の声

訪問・来店にて私たちが承ります

あなたをサポートするのは個人富裕層の資産運用経験が豊富なIFA。
数々の経験の中から、あなたに合った的確な資産運用アドバイスをご提供いたします。

よくあるご質問

  • Q.

    IFAとは何ですか?

    A.

    IFAとは「Independent Financial Advisor」の略で、金融機関から独立して活動し、アドバイスを行う資産運用の専門家です。内閣総理大臣の登録を受けて、金融商品取引業者(証券会社等)の業務委託を受け、有価証券の売買等の媒介等を営むことができます。特定の証券会社に勤務をしている訳ではありません。そのため、会社の方針やノルマに縛られずにお客様ファーストなご提案が可能です。

  • Q.

    なぜ相談は無料なのですか?

    A.

    お客様が取引の際に支払う手数料の一部を、報酬として証券会社より受け取りますので、別途相談料はかかりません。
    ※取引内容によりネット手数料とは異なる手数料が適用される場合がございます。

  • Q.

    どのような相談ができますか?

    A.

    お客様の資産形成・資産運用全般に関してご相談いただくことができます。弊社での相談事例とし、現在保有されている商品の見通しや資産の配分見直し、資産運用をはじめるにあたっての商品選択のポイント、退職金での資産運用方法等が挙げられます。

  • Q.

    1回の相談時間はどのくらいですか?

    A.

    お時間は約1時間頂戴しておりますが、お客様からのご質問内容が多い場合に関しては、1時間を過ぎることもございますので余裕をもってお約束の時間を頂戴しております。

  • Q.

    無料相談に持って行くものはありますか?

    A.

    現在保有されている商品があれば、商品名や金額(投資信託の場合は口数でも可)がわかる書面やメモ等お持ちいただいております。

  • Q.

    来店相談は可能ですか?

    A.

    可能です。富山・東京・大阪・神戸三宮・名古屋などに相談窓口を展開。お近くに店舗がある方は来店予約も承っております。