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新しい資産運用の相談窓口

資産運用の専門家IFAが、あなたに最適な商品を一緒に考える相談窓口です。

はじめてのの資産形成もしっかりサポート

はじめての資産形成も
しっかりサポート

「これから資産形成&資産運用を始めたい」そんな方もぜひご来店ください。私たちはお客様の生涯を共に歩むパートナーとして、最適な提案を行います。

今後の資産運用、保険など、お金の悩みをトータルサポート

今後の資産運用、保険など、
お金の悩みをトータルサポート

人生100年時代、将来のお金について考えてみませんか?就職、結婚、子誕生、住宅、教育、退職、老後等、ライフイベントに応じた資産運用や保険の見直しはお任せ下さい。

あなたに合った商品や制度、証券会社選びからサポート

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証券会社選びからサポート

証券会社選びからサポートをする、新しい資産運用の相談窓口です。IFAの知識と経験に加えて、業務提携先であるSBI証券と楽天証券での運用をサポートします。

IFAとは?

Independent Financial Advisor

公正中立な立場から、お客様に資産運用のアドバイスを行う
金融のプロフェッショナル。それがIFAです。

100人のお客様がいれば、100通りの資産運用ニーズがあります。
IFAは金融機関や運用会社から完全に独立しているため、
販売会社の戦略や思惑に左右されることなく、お客様にとって最も適切なご提案が可能です。
お客様のニーズをしっかり見極め、それに合ったプランを提案します。

IFAの関係性

資産運用セミナーも開催! 資産運用セミナーも開催!

日本全国にてセミナーを開催中。
投資や資産運用の基礎知識を身につけたい方から既に資産運用されている方まで、
投資にご興味のある方、必見のセミナーです。
全国各地で開催中!
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メディア多数掲載!
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延べ25,000人が参加!
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セミナーの様子
こんな方におすすめ!

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■ サービス説明

投資信託相談プラザが提供するIFAアドバイザリーサービスはもちろん、当社が仲介するSBI証券、楽天証券の各コースの内容や手数料等についても詳しくご説明いたします。

■ ご意向の整理

お客様の現状、将来へのお考え、お持ちの株式や投資信託などに関するお悩み、保険の加入状況や資産バランスについてなど、様々なことをヒアリングさせていただきます。

次のステップ

全体像を把握し、お客様のライフプラン=夢・計画を実現するための課題を明確にします。
お客様の状況に応じて、キャッシュフロー表、バランスシートを作成します。
投資信託を保有中の方には、今お持ちの商品やポートフォリオに偏りが無いか、まずは分析、診断します。

現状分析のレポート
次のステップ

ヒアリングさせていただいたお客様のご希望や年齢、リスク許容度、投資選好等に基づき、お客様一人一人に最適なポートフォリオ(商品)をゴール達成に向け、長期的な視点でご提案します。

プラン作成のレポート
次のステップ

当社サービスにご納得いただければ、業務提携先であるSBI証券または楽天証券に当社を通して口座を開設していただきます。既に口座をお持ちの方は、お取引コースの変更をしていただきます。

次のステップ

お客様にふさわしいリスクの程度を明確にして、ゴール達成のための商品をセレクトします。
また、各種お手続きのサポートも行います。

次のステップ

市況変動に一喜一憂することなく、資産を長期保有するためのアドバイスをします。ライフプランに変更が生じた際や問題が発生した場合は、運用計画の修正提案をします。
また、定期的に市況に応じたアドバイスを、電話や訪問等で行います。お客様向け勉強会やセミナーのご案内、会報誌の郵送やメールマガジンの配信などもご希望に応じて行わせていただきます。
※定期的なアドバイス等に関しても、相談料等は一切発生いたしません。

サービス

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企業型確定拠出年金サホ?ート
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東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル1F
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※営業時間外の相談をご希望の方はお電話でお問い合わせ下さい

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各線「大手町駅」直結
JR各線「東京駅」から徒歩約8分

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栃木県宇都宮市東宿郷3-1-1 中央宇都宮ビル1F
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富山県富山市二口町5-8-13
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9:00-17:00(日・祝休み/土曜は予約営業)
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359号線沿い黒瀬交差点そば
店舗裏にお客様専用駐車場あり

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兵庫県神戸市中央区明石町32 明海ビル7F
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JR・阪神元町駅東出口より徒歩約5分
市営地下鉄旧居留地・大丸前駅より徒歩約2分
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愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10
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静岡県浜松市中区板屋町110-5
浜松第一生命日通ビル13F
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10:00-17:00(日・祝休み/土曜は予約営業)
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JR「浜松駅」より徒歩約5分

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