はじめての方も大丈夫！
お金のプロが丁寧に、無料でサポート！
証券会社選びや商品選びが全然わからない！そんな方でもしっかりサポートいたします。
SBI証券、楽天証券の口座開設から運用まで、幅広くサポートいたします。
相談は何度でも無料です。途中から費用がかかることもありませんのでご安心ください。
なぜ無料ですか？
投資信託相談プラザはSBI証券・楽天証券と提携しています。
各証券会社より報酬を頂戴し運営しておりますので、お客さまから費用をいただくことは一切ございません。
何度でも無料でご相談いただけますので、お気軽にご利用ください。
ネット証券での取引の相談窓口として
ご利用いただけます。
動画でわかる！「投資信託相談プラザ」
ご相談事例
投資信託相談プラザでは、さまざまな相談内容、幅広い年齢層の方にご利用いただいております。
実際のご相談内容と具体的なアドバイスをいくつかご紹介します。
よくあるご質問
どのような相談ができますか？
資産形成、資産運用全般についてご相談いただけます。
例えば、資産運用を始めるにあたっての商品の選び方や、現在保有されている商品の見直し、退職金をどのように運用すればよいかなど、お客様のご状況にあわせて幅広くアドバイスいたします。
証券会社サイト/アプリの画面操作だけをサポートしてもらうことはできますか？
誠に申し訳ございません。証券会社のサイトやアプリの操作方法のみをご案内するサポートは承っておりません。
画面の操作手順やシステムに関するご不明点につきましては、各証券会社のお客様サポート窓口へ直接お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。
ただし、弊社にて資産運用に関する具体的なご相談やご提案を行う中で、お手続きの一環として必要となる操作については、操作方法のご案内もあわせて丁寧にサポートいたします。
まだ具体的な計画がなく、漠然とした不安だけでも相談できますか？
問題ございません。「将来のお金がなんとなく不安」といった、具体的な計画が決まっていない段階でのご相談も歓迎しております。現状の整理から一緒に始めてまいりましょう。
1回の相談時間はどのくらいですか？
およそ60分になります。ご相談内容によっては60分を過ぎる場合もございますので、お時間に余裕を持ってご相談ください。
無料相談のときに用意するものはありますか？
現在保有されている資産（投資信託や株式、保険など）があれば、商品名や金額、保有口数などがわかる書面やメモをご用意いただけると、より具体的なアドバイスが可能です。
なぜ相談料がかからないのですか？
お客様が取引される際に支払う手数料等の一部を、報酬として各証券会社より受け取る仕組みとなっているため、お客様から別途相談料やコンサルティング料をいただくことはございません。
なお、お取引内容やコースによっては、インターネットで直接取引される際とは異なる手数料体系が適用される場合がございます。これらにつきましては、お手続きを進める前に、事前に対象の手数料体系について丁寧にご説明いたします。お客様にご納得いただいたうえでお手続きを進めさせていただきます。
すでにSBI証券や楽天証券の口座を持っていますが、相談できますか？
もちろんご相談いただけます。すでに口座をお持ちの場合でも、弊社のサポートが受けられるコースへ変更していただくことで、商品選びや資産配分のアドバイスを受けていただくことが可能です。
しつこく営業されませんか？
無理にお申込みを迫ったり、しつこくご連絡したりすることはございません。
弊社からの提案内容をご確認いただいたうえで、お申し込みいただくかどうかはお客様ご自身でご判断いただけます。
夫婦や家族で一緒に相談してもいいですか？
はい、可能です。オンライン相談の場合は、別々の場所から最大3台の端末で同時にご参加いただくことも可能です。
小さな子供を連れていっても大丈夫ですか？
問題ございません。一部店舗にはキッズスペースもご用意しておりますので、お気軽にお越しください。
海外に住んでいるのですが、相談できますか？
大変申し訳ございません。ご相談は日本国内在住の方のみとさせていただいております。
▼オンライン相談について
オンライン相談と店舗での相談で、提案内容やサービスに違いはありますか？
違いはございません。オンライン相談でも、画面上で資料やアドバイザーの顔を見ていただきながら、同様のアドバイスをご提供いたします。
家の中や自分の顔を映すのに抵抗があるのですが、カメラはOFFでもいいですか？
カメラはOFFにしていただいて問題ございません。また、Webカメラをお持ちでなくても大丈夫です。弊社アドバイザーの顔と画面を表示いたしますので、そちらをご覧になりながらご相談いただけます。
難しい設定や登録はないのでしょうか？
面倒なアカウント登録などはありません。専用アプリをダウンロードしていただくだけでご利用いただけます。
※お持ちの端末、インターネット環境によってはご利用いただけない場合がございます。予めご了承ください。
パソコンにマイクやスピーカーが付いていないのですが、相談可能ですか？
問題ございません。その場合は、パソコンで資料画面を共有させていただき、通話はお電話にて行います。
推薦の声
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「人生100年時代」の金融サービスは、顧客の一生涯に寄り添った長期的な目線を持ち、かつ多様なライフプランに合わせ個別最適化できるものでなければなりません。株式会社Fanは「投資信託相談プラザ」を全国に展開し、あらゆる世代のお客様に対して、お客様のニーズに精一杯お応えできるIFA事業者です。
株式会社SBI証券
代表取締役社長 髙村 正人 -
投資を通じた資産運用への関心が高まっています。社会や経済の情勢が大きく変化する中で、お客様に寄り添ったアドバイザーがはたせる役割も高まっています。楽天証券のビジネスパートナ－である株式会社Fanが運営し、全国に展開する「投資信託相談プラザ」は、どなたでも無料で安心して相談できる窓口です。お金にまつわる生涯のパートナーに出会うことができます。
楽天証券株式会社
代表取締役社長 楠 雄治
ご相談者さまからの
評判・口コミ
※Googleレビューより抜粋
将来の不安が解消され、ホッとしました
知識がないまま投資の世界に飛び込んで、誰にも相談できず悩んでいたところ、思いきって御社に相談しました。担当の方には、とても分かりやすく説明いただきました。 何より、伺う前にあった将来の不安が解消され、ホッとしました。本当に相談して良かったです。
自分でも納得いく適切なアドバイスを頂戴しました
現在の資産や投資状況を考慮の上、将来に向けた新たな投資方法など自分でも納得いく適切なアドバイスを頂戴しました。これからもご相談など賜りたく宜しくお願い申し上げます。
無理な押し付けも無く、要望に添った提案
担当者の方はとても丁寧にわかりやすく説明してくださり安心して相談することが出来ました
無理な押し付けも無く、こちらの要望に添った提案をしていただけたので今後とも宜しくお願いしたいと思います ありがとうございました
的確なアドバイスで不安が和らぎました
何もかも初めてで、自分の考えもまとまっていない状態で面談してもらったのですが、担当の方の的確なアドバイスで不安が和らぎ、前向きに考えることができました。
ご相談予約後の流れ
個別面談（初回）
サービス説明
投資信託相談プラザが提供するIFAアドバイザリーサービスはもちろん、弊社が仲介するSBI証券、楽天証券の各コースの内容や手数料等についても詳しくご説明いたします。
ヒアリング
お客様の現状、将来へのお考え、お持ちの株式や投資信託などに関するお悩み、資産バランスについてなど、様々なことをヒアリングさせていただきます。
現状分析をお伝え
全体像を把握し、お客様のライフプラン＝夢・計画を実現するための課題を明確にします。お客様の状況に応じて、キャッシュフローシミュレーション、バランスシートを作成します。
プラン作成
ヒアリングさせていただいたお客様のご希望や年齢、リスク許容度、投資選好等に基づき、お客様一人一人に最適なポートフォリオ（商品）をゴール達成に向け、長期的な視点でご提案します。
店舗のご案内
投資信託相談プラザは、投資信託の専門家（IFA）がお客様の最適な商品を一緒に考える、新しい資産運用の相談窓口です。
初心者の方にも分かりやすく投資信託や資産運用についてお話いたしますので、お気軽にご来店ください。
※ご来店の際は必ず事前予約をお願いします。
関東
東京本店
投資信託相談プラザ 東京本店
東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F
※各線「大手町駅」直結、JR各線「東京駅」から徒歩約8分
［相談対応時間］ 10:00～18:00
［定休日］ 日・祝 ※土曜は予約営業
ベルモール宇都宮店
投資信託相談プラザ ベルモール宇都宮店
栃木県宇都宮市陽東6-2-1 ベルモール2F
※LRT「宇都宮大学陽東キャンパス駅（ベルモール前）」すぐ
［相談対応時間］ 10:00～20:00
［定休日］ 日・祝
関西
梅田イーマ店
投資信託相談プラザ 梅田イーマ店
大阪府大阪市北区梅田1-12-6 E-ma 地下1F
※JR「大阪駅」御堂筋口より徒歩3分
［相談対応時間］ 9:00～18:00
［定休日］ 祝 ※土日は予約営業
近鉄あべのハルカス店
投資信託相談プラザ 近鉄あべのハルカス店
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館8F
※近鉄「大阪阿部野橋駅」、各線「天王寺駅」直結
［相談対応時間］ 10:00〜20:00
［定休日］ なし
神戸マルイ店
投資信託相談プラザ 神戸マルイ店
兵庫県神戸市中央区三宮町1-7-2 神戸マルイ5F
※JR「三ノ宮駅」西口、阪急「三宮駅」東口より徒歩約1分
［相談対応時間］ 11:00〜19:00
［定休日］ 日・祝
北陸
富山店
富山マルート店
投資信託相談プラザ 富山マルート店
富山県富山市明輪町1-231 MAROOT4F
※JR「富山駅」より徒歩約1分
［相談対応時間］ 10:00〜19:00
［定休日］ なし ※年末年始は休業
イオンモール高岡店
投資信託相談プラザ イオンモール高岡店
富山県高岡市下伏間江383 イオンモール高岡 東館1F
※高岡ICより車で15分、高岡駅南口よりバスで5～10分
［相談対応時間］ 10:00〜20:00
［定休日］ なし
イオンモール白山店
投資信託相談プラザ イオンモール白山店
石川県白山市横江町5001 イオンモール白山2F
※白山ICより車で約5分、野々市駅北口よりバスで約10分
［相談対応時間］ 10:00〜20:00
［定休日］ なし
中部
名古屋店
投資信託相談プラザ 名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F
※JR「名古屋駅」より徒歩約5分
［相談対応時間］ 9:00～18:00
［定休日］ 日・祝 ※土曜は予約営業
イオンモール熱田店
投資信託相談プラザ イオンモール熱田店
愛知県名古屋市熱田区六野1-2-11 イオンモール熱田3F
※「金山駅」より徒歩約15分、南口よりバスで約5分
［相談対応時間］ 10:00～21:00
［定休日］ なし
浜松店
投資信託相談プラザ 浜松店
静岡県浜松市中央区板屋町110-5 浜松第一生命日通ビル13F
※JR「浜松駅」から徒歩約5分
［相談対応時間］ 10:00～18:00
［定休日］ 日・祝 ※土曜は予約営業
東北
仙台アエル店
投資信託相談プラザ 仙台アエル店
宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 AER 27階
※JR仙台駅2F出口2-8より徒歩2分
［相談対応時間］ 9:00～18:00
［定休日］ 日・祝
九州
博多駅前店
投資信託相談プラザ 博多駅前店
福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-8 トヨタレンタリース博多駅前ビル 8階
※JR「博多駅」筑紫口から徒歩約3分
［相談対応時間］ 9:00～18:00
［定休日］ 日・祝
ご自宅から相談可能な
オンライン相談も承っております
投資信託相談プラザ オンライン相談
テレビ会議システムを利用し、WEB上で1対1の個別相談が可能です。お悩みやご不安をじっくりお聞きし、画面上で同じ資料やアドバイザーの顔を見て頂きながら、ご相談を承ります。
［相談対応時間］ 9:00～19:00（最終受付 18:00）
［定休日］祝
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