資産運用のご相談なら
はじめての方も大丈夫！
プロが丁寧に、無料でサポート！
はじめての資産運用も、しくみからわかりやすくご説明いたします。
商品の押し売りや無理な勧誘は一切ございませんので、安心してご相談ください。
何回でも相談無料です。不安なことがあればいつでもお気軽にご相談いただけます。
なぜ無料ですか？
投資信託相談プラザはSBI証券・楽天証券と提携しています。
各証券会社より報酬を頂戴し運営しておりますので、お客さまから費用をいただくことは一切ございません。
何度でも無料でご相談いただけますので、お気軽にご利用ください。
ネット証券での取引の相談窓口として
ご利用いただけます。
動画でわかる！「投資信託相談プラザ」
資産運用をはじめたい方から個人投資家の方まで、幅広く対応しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ご相談事例
投資信託相談プラザでは、さまざまな相談内容、幅広い年齢層の方にご利用いただいております。
実際のご相談内容と具体的なアドバイスをいくつかご紹介します。
ご相談者さまのからの
評判・口コミ
※Googleレビューより抜粋
将来の不安が解消され、ホッとしました
知識がないまま投資の世界に飛び込んで、誰にも相談できず悩んでいたところ、思いきって御社に相談しました。担当の方には、とても分かりやすく説明いただきました。 何より、伺う前にあった将来の不安が解消され、ホッとしました。本当に相談して良かったです。
自分でも納得いく適切なアドバイスを頂戴しました
現在の資産や投資状況を考慮の上、将来に向けた新たな投資方法など自分でも納得いく適切なアドバイスを頂戴しました。これからもご相談など賜りたく宜しくお願い申し上げます。
無理な押し付けも無く、要望に添った提案
担当者の方はとても丁寧にわかりやすく説明してくださり安心して相談することが出来ました
無理な押し付けも無く、こちらの要望に添った提案をしていただけたので今後とも宜しくお願いしたいと思います ありがとうございました
的確なアドバイスで不安が和らぎました
何もかも初めてで、自分の考えもまとまっていない状態で面談してもらったのですが、担当の方の的確なアドバイスで不安が和らぎ、前向きに考えることができました。
資産運用をはじめたい方から個人投資家の方まで、幅広く対応しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ご相談予約後の流れ
個別面談（初回）
サービス説明
投資信託相談プラザが提供するIFAアドバイザリーサービスはもちろん、当社が仲介するSBI証券、楽天証券の各コースの内容や手数料等についても詳しくご説明いたします。
ヒアリング
お客様の現状、将来へのお考え、お持ちの株式や投資信託などに関するお悩み、資産バランスについてなど、様々なことをヒアリングさせていただきます。
現状分析をお伝え
全体像を把握し、お客様のライフプラン＝夢・計画を実現するための課題を明確にします。お客様の状況に応じて、キャッシュフローシミュレーション、バランスシートを作成します。
プラン作成
ヒアリングさせていただいたお客様のご希望や年齢、リスク許容度、投資選好等に基づき、お客様一人一人に最適なポートフォリオ（商品）をゴール達成に向け、長期的な視点でご提案します。
口座開設orコース変更
当社サービスにご納得いただければ、業務提携先であるSBI証券または楽天証券に当社を通して口座を開設していただきます。既に口座をお持ちの方は、お取引コースの変更をしていただきます。
実行支援
お客様にふさわしいリスクの程度を明確にして、ゴール達成のための商品をセレクトします。また、各種お手続きのサポートも行います。
プラン作成
市況変動に一喜一憂することなく、資産を長期保存するためのアドバイスをします。ライフプランに変更が生じた際や問題が発生した場合は、運用計画の修正提案をします。
よくあるご質問
なぜ相談は無料なのですか？
お客様が取引の際に支払う手数料の一部を、報酬として証券会社より受け取りますので、別途相談料はかかりません。
※取引内容によりネット手数料とは異なる手数料が適用される場合がございます。
どのような相談ができますか？
お客様の資産形成・資産運用全般に関してご相談いただくことができます。弊社での相談事例とし、現在保有されている商品の見通しや資産の配分見直し、資産運用をはじめるにあたっての商品選択のポイント、退職金での資産運用方法等が挙げられます。
1回の相談時間はどのくらいですか？
お時間は約1時間頂戴しておりますが、お客様からのご質問内容が多い場合に関しては、1時間を過ぎることもございますので余裕をもってお約束の時間を頂戴しております。
無料相談時に用意するものは
ありますか？
現在保有されている商品があれば、商品名や金額（投資信託の場合は口数でも可）がわかる書面やメモ等をご用意ください。
店舗のご案内
投資信託相談プラザは、投資信託の専門家（IFA）がお客様の最適な商品を一緒に考える、新しい資産運用の相談窓口です。
初心者の方にも分かりやすく投資信託や資産運用についてお話いたしますので、お気軽にご来店ください。
※ご来店の際は必ず事前予約をお願いします。
投資信託相談プラザ 東京本店
東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル1F
※各線「大手町駅」直結、JR各線「東京駅」から徒歩約8分
［予約受付］ 10:00-17:00
［定休日］ 日・祝 ※土曜は予約営業
投資信託相談プラザ 宇都宮店
栃木県宇都宮市東宿郷3丁目1番1号 中央宇都宮ビル1F
※JR「宇都宮駅」より徒歩約8分
［予約受付］ 9:00-17:00
［定休日］ 日・祝 ※土曜は予約営業
投資信託相談プラザ 大阪店
大阪府大阪市北区梅田1-12-6 E-ma 地下1F
※JR「大阪駅」御堂筋口より徒歩3分
［予約受付］ 9:00-17:00
［定休日］ 祝 ※土日は予約営業
投資信託相談プラザ fabbit神戸三宮店
兵庫県神戸市中央区八幡通4-2-12 カサベラFRⅡビル10F（fabbit神戸三宮内）
※JR「三宮」C5出口 直結
［予約受付］ 9:00-17:00
［定休日］ 日・祝 ※土曜は予約営業
※当店ではソニー銀行の商品・サービスは取り扱っておりません。
投資信託相談プラザ 神戸三宮店
兵庫県神戸市中央区明石町32 明海ビル7F
※市営地下鉄「旧居留地・大丸前駅」より徒歩2分
［予約受付］ 9:00-17:00
［定休日］ 日・祝 ※土曜は予約営業
投資信託相談プラザ 奈良店
奈良県生駒市谷田町1615 アコール生駒もやい館4F（生駒市運営「イコマド」内）
※近鉄「生駒駅」より徒歩5分
［予約受付］ 9:00-17:00
［定休日］ 日・祝 ※土曜は予約営業
※当店ではソニー銀行の商品・サービスは取り扱っておりません。
投資信託相談プラザ 富山店
富山県富山市二口町5-8-13 1F
※359号線沿い黒瀬交差点そば
［予約受付］ 9:00-17:00
［定休日］ 日・祝 ※土曜は予約営業
投資信託相談プラザ 富山マルート店
富山県富山市明輪町1-231 MAROOT 4F
※JR富山駅よりすぐ
［予約受付］ 10:00-19:00
［定休日］ なし
投資信託相談プラザ イオンモール高岡店
富山県高岡市下伏間江383 イオンモール高岡 東館1F
※高岡ICより車で15分、高岡駅南口よりバスで5～10分
［予約受付］ 10:00-20:00
［定休日］ なし
投資信託相談プラザ 名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F
※JR「名古屋駅」より徒歩約5分
［予約受付］ 9:00-17:00
［定休日］ 日・祝 ※土曜は予約営業
ご自宅から相談可能な
オンライン相談も承っております
投資信託相談プラザ オンライン相談
テレビ会議システムを利用し、WEB上で1対1の個別相談が可能です。お悩みやご不安をじっくりお聞きし、画面上で同じ資料やアドバイザーの顔を見て頂きながら、ご相談を承ります。
［予約受付］ 9:00-17:00
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