はじめての方も大丈夫！
プロが丁寧に、無料でサポート！
はじめての資産運用も、しくみからわかりやすくご説明いたします。
商品の押し売りや無理な勧誘は一切ございませんので、安心してご相談ください。
何回でも相談無料です。不安なことがあればいつでもお気軽にご相談いただけます。
なぜ無料ですか？
投資信託相談プラザはSBI証券・楽天証券と提携しています。
各証券会社より報酬を頂戴し運営しておりますので、お客さまから費用をいただくことは一切ございません。
何度でも無料でご相談いただけますので、お気軽にご利用ください。
ネット証券での取引の相談窓口として
ご利用いただけます。
動画でわかる！「投資信託相談プラザ」
資産運用をはじめたい方から個人投資家の方まで、幅広く対応しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ご相談事例
投資信託相談プラザでは、さまざまな相談内容、幅広い年齢層の方にご利用いただいております。
実際のご相談内容と具体的なアドバイスをいくつかご紹介します。
ご相談者さまのからの
評判・口コミ
※Googleレビューより抜粋
将来の不安が解消され、ホッとしました
知識がないまま投資の世界に飛び込んで、誰にも相談できず悩んでいたところ、思いきって御社に相談しました。担当の方には、とても分かりやすく説明いただきました。 何より、伺う前にあった将来の不安が解消され、ホッとしました。本当に相談して良かったです。
自分でも納得いく適切なアドバイスを頂戴しました
現在の資産や投資状況を考慮の上、将来に向けた新たな投資方法など自分でも納得いく適切なアドバイスを頂戴しました。これからもご相談など賜りたく宜しくお願い申し上げます。
無理な押し付けも無く、要望に添った提案
担当者の方はとても丁寧にわかりやすく説明してくださり安心して相談することが出来ました
無理な押し付けも無く、こちらの要望に添った提案をしていただけたので今後とも宜しくお願いしたいと思います ありがとうございました
的確なアドバイスで不安が和らぎました
何もかも初めてで、自分の考えもまとまっていない状態で面談してもらったのですが、担当の方の的確なアドバイスで不安が和らぎ、前向きに考えることができました。
資産運用をはじめたい方から個人投資家の方まで、幅広く対応しております。ぜひお気軽にご相談ください。
ご相談予約後の流れ
個別面談（初回）
サービス説明
投資信託相談プラザが提供するIFAアドバイザリーサービスはもちろん、当社が仲介するSBI証券、楽天証券の各コースの内容や手数料等についても詳しくご説明いたします。
ヒアリング
お客様の現状、将来へのお考え、お持ちの株式や投資信託などに関するお悩み、資産バランスについてなど、様々なことをヒアリングさせていただきます。
現状分析をお伝え
全体像を把握し、お客様のライフプラン＝夢・計画を実現するための課題を明確にします。お客様の状況に応じて、キャッシュフローシミュレーション、バランスシートを作成します。
プラン作成
ヒアリングさせていただいたお客様のご希望や年齢、リスク許容度、投資選好等に基づき、お客様一人一人に最適なポートフォリオ（商品）をゴール達成に向け、長期的な視点でご提案します。
口座開設orコース変更
当社サービスにご納得いただければ、業務提携先であるSBI証券または楽天証券に当社を通して口座を開設していただきます。既に口座をお持ちの方は、お取引コースの変更をしていただきます。
実行支援
お客様にふさわしいリスクの程度を明確にして、ゴール達成のための商品をセレクトします。また、各種お手続きのサポートも行います。
プラン作成
市況変動に一喜一憂することなく、資産を長期保存するためのアドバイスをします。ライフプランに変更が生じた際や問題が発生した場合は、運用計画の修正提案をします。
よくあるご質問
なぜ相談は無料なのですか？
お客様が取引の際に支払う手数料の一部を、報酬として証券会社より受け取りますので、別途相談料はかかりません。
※取引内容によりネット手数料とは異なる手数料が適用される場合がございます。
どのような相談ができますか？
お客様の資産形成・資産運用全般に関してご相談いただくことができます。弊社での相談事例とし、現在保有されている商品の見通しや資産の配分見直し、資産運用をはじめるにあたっての商品選択のポイント、退職金での資産運用方法等が挙げられます。
1回の相談時間はどのくらいですか？
お時間は約1時間頂戴しておりますが、お客様からのご質問内容が多い場合に関しては、1時間を過ぎることもございますので余裕をもってお約束の時間を頂戴しております。
無料相談時に用意するものは
ありますか？
現在保有されている商品があれば、商品名や金額（投資信託の場合は口数でも可）がわかる書面やメモ等をご用意ください。
パソコンにマイクやスピーカーが付いていないのですが、利用可能ですか？
ご利用いただけます。その場合は、パソコン画面を共有させていただき、通話はお電話にて行います。
家の中や自分の顔を映すのに
抵抗があるのですが。
カメラはOFFにしていただいて問題ございません。また、Webカメラをお持ちでなくても大丈夫です。当社アドバイザーの顔と画面を表示いたしますので、そちらをご覧になりながらご相談いただけます。
難しい設定や登録は
ないのでしょうか？
面倒手続きや難しい操作はございません。専用アプリ（Zoom）をダウンロードしていただくだけで、お気軽にご利用いただけます。
※お持ちのパソコン、インターネット環境によってはご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。
夫婦（家族）での相談は可能ですか？
はい、可能です。複数の端末からの同時ご参加も可能です。（最大3台まで）
海外からの相談は可能ですか？
大変申し訳ございません。ご相談は日本国内在住の方のみとさせていただいております。
ご相談のお申し込みはこちら
投資信託相談プラザ オンライン相談
テレビ会議システムを利用し、WEB上で1対1の個別相談が可能です。お悩みやご不安をじっくりお聞きし、画面上で同じ資料やアドバイザーの顔を見て頂きながら、ご相談を承ります。
［予約受付］ 9:00-17:00
［定休日］ 日・祝
「相談する前に、知識をつけたい」
という方におすすめ
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投資信託相談プラザでは、東京・大阪をはじめ、全国で資産運用・投資信託セミナーを開催しています。
セミナーでは、IFAが提案する投資信託の賢い見直し方や、投資信託や債券、つみたてNISA、iDeCoの基礎知識等をお伝えしています。
参加無料（要予約）ですので、お気軽にご参加下さい。