投資信託相談プラザが提供するIFAアドバイザリーサービスはもちろん、当社が仲介するSBI証券の各コースの内容や手数料等についても詳しくご説明いたします。
店舗でSBI証券のご相談Consultation at Plaza
投資信託相談プラザは
SBI証券の相談窓口としてご利用いただけます。
各店舗で対面にて資産運用、資産形成を
支援させていただきます。
相談料等は一切かかりませんので、
お気軽にご来店ください。
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SBI証券は、国内最大手のオンライン総合証券です。国内オンライン証券で唯一500万口座を突破しているほか、預かり資産残高も10兆円を超え、多くのお客さまの支持を集めています。業界屈指の格安手数料と業界最高水準のサービスでお客さまのニーズにお応えします。
当社では下記4つお取引コースを取扱っております。
お客様にあった取引コースで、
SBI証券でのお取引をサポートします。
| 取引コース | インターネットコース | インターネットコース （プランC） |
IFAコース | IFAコース （プランA） |
|---|---|---|---|---|
| コース概要 | インターネットを利用して、ご自身のペースでお取引いただける通常のコースです。お得な手数料で取引できます。 |
担当者がつき、主に投資信託や債券の相談が可能なコースです。 ※詳細はお問い合わせください。 |
お電話による投資相談が受けられるコースです。IFAコース（プランA）より手数料が低く設定されています。 | 担当者がつき、お客様の投資スタイルに合わせて電話、訪問によるアドバイスや投資情報の提供を受けながらお取引できるコースです。 |
| 国内株式手数料 | インターネットコース手数料 | インターネットコース手数料 | IFAコース手数料 | IFAコース（プランA）手数料 |
| 投資信託手数料 | インターネットコース手数料 | IFAコース/IFAコース（プランA）手数料 | IFAコース/IFAコース（プランA）手数料 | IFAコース/IFAコース（プランA）手数料 |
※各コースの手数料につきましては、各手数料表にてご確認ください。また、投資信託の手数料はSBI証券ホームページにて各商品ごとにご確認ください。
各取引コースの違いなど、コース変更に伴うご質問・ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。なお、インターネットコース（プランC）につきましては、SBI証券ホームページに案内はございません。インターネットコース（プランC）手数料の違いやコース変更方法等の詳細はこちらをご覧ください。
投資信託の選び方や見直し方のアドバイスはもちろん、証券会社選びや口座開設のお手続き、NISA・つみたてNISA・iDeCoなど各種制度のご説明、ロボアドバイザーの始め方、生命保険の見直しなど、資産運用に関する様々なことを店舗にてご相談いただけます。（相談無料）
「これから投資信託を活用した資産運用＆資産形成を始めたい」そんな方もぜひご来店ください！投資信託の専門家（IFA）が、最適な商品を一緒に考える投資相談窓口です。
今お持ちの商品、ポートフォリオに隔たりが無いか、まずは診断＆分析。さらに年齢やリスク許容度、投資選好に基づき、一人一人に最適なポートフォリオをご提案！
証券会社選びからサポートをする、新しい資産運用の相談窓口です。業務提携先であるSBI証券と楽天証券での運用をサポート。
投資信託相談プラザへのご相談は、
セミナー後の個別相談会、店舗へのご来店、
オンラインにて承っております。
継続的なサービスを含め、相談料等は一切いただいておりませんので、どうぞお気軽にご利用ください。
なおご相談予約は
お電話（tel. 0120-969-937／平日9:00-17:00）
でも承っております。
個別相談会のお申し込み
セミナー終了後にご予約を承ります。ご予定が不明な場合は担当者より後日ご連絡をさせていただき相談日を決定します。
サービス説明
投資信託相談プラザが提供するIFAアドバイザリーサービスはもちろん、当社が仲介するSBI証券の各コースの内容や手数料等についても詳しくご説明いたします。
ご意向の整理
お客様の現状、将来へのお考え、お持ちの株式や投資信託などに関するお悩み、資産バランスについてなど、様々なことをヒアリングさせていただきます。
現状分析をお伝え
全体像を把握し、お客様のライフプラン＝夢・計画を実現するための課題を明確にします。お客様の状況に応じて、キャッシュフローシミュレーション、バランスシートを作成します。
現在投資信託を保有されているお客様には、今お持ちの商品やポートフォリオに偏りが無いか、まずは分析システムにて診断します。現在お持ちの投資信託を様々な角度から分析し、わかりやすくレポート化しご説明します。※左図はイメージです。※上図はイメージです。
プラン作成
ヒアリングさせていただいたお客様のご希望や年齢、リスク許容度、投資選好等に基づき、お客様一人一人に最適なポートフォリオ（商品）をゴール達成に向け、長期的な視点でご提案します。
口座開設またはコース変更
当社サービスにご納得いただければ、業務提携先であるSBI証券または楽天証券に当社を通して口座を開設していただきます。既に口座をお持ちの方は、お取引コースの変更をしていただきます。※WealthNavi口座開設の取次も可能です。
実行支援
お客様にふさわしいリスクの程度を明確にして、ゴール達成のための商品をセレクトします。また、各種お手続きのサポートも行います。
継続的なサポート
市況変動に一喜一憂することなく、資産を長期保存するためのアドバイスをします。ライフプランに変更が生じた際や問題が発生した場合は、運用計画の修正提案をします。
定期的に市況に応じたアドバイスを電話や訪問等で行います。また、お客様向け勉強会やセミナーのご案内、会報誌の郵送やメールマガジンの配信などもご希望に応じて行わせていただきます。※定期的なアドバイス等に関しても、相談料等は一切発生いたしません。
受付時間
愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー2F
JR 名古屋駅より徒歩約5分／名駅地下街直結
受付時間
兵庫県神戸市中央区明石町32 明海ビル7F
市営地下鉄「旧居留地・大丸前駅」より徒歩2分／JR「元町駅」より徒歩5分
テレビ会議システムを利用し、WEB上で1対1の個別相談が可能です。お悩みやご不安をじっくりお聞きし、画面上で同じ資料やアドバイザーの顔を見て頂きながら、ご相談を承ります。
全国で無料セミナーを開催しています。
投資信託に関する無料セミナーを全国各地で開催。
「セミナー一覧」に開催予定のセミナーを記載しておりますので、どうぞお気軽にご予約の上、ご参加ください。
※1比較対象範囲は、主要ネット証券5社との比較となります。「主要ネット証券」とは、口座開設数上位5社のSBI証券、カブドットコム証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券（カナ順）を指します。（2018年6月末現在、各社公表資料等より、SBI証券調べ）
※2国内株式の委託個人売買代金シェアは、2019年3月期 第1四半期 （2018年4月〜2018年6月）のデータになります。
※3NISA口座数にはジュニアNISA口座数を含みます。比較対象範囲は、主要ネット証券5社との比較となります。「主要ネット証券」とは、口座開設数上位5社のSBI証券、カブドットコム証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券（カナ順）を指します。（2018年6月末現在、各社公表資料等より、SBI証券調べ）