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店舗でSBI証券のご相談Consultation at Plaza

投資信託相談プラザは
SBI証券の相談窓口としてご利用いただけます。
SBI証券の新規口座開設、コース変更手続きも
店舗にて個別に承ります。
各店舗で対面にて資産運用、資産形成を
支援させていただきます。
相談料等は一切かかりませんので、
お気軽にご来店ください。

SBI証券についてAbout SBI Securities

SBI証券は、国内最大手のオンライン総合証券です。国内オンライン証券で唯一430万口座を突破しているほか、預かり資産残高も10兆円を超え、多くのお客さまの支持を集めています。業界屈指の格安手数料と業界最高水準のサービスでお客さまのニーズにお応えします。

No.1

※1比較対象範囲は、主要ネット証券5社との比較となります。「主要ネット証券」とは、口座開設数上位5社のSBI証券、カブドットコム証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券(カナ順)を指します。(2018年6月末現在、各社公表資料等より、SBI証券調べ)

※2国内株式の委託個人売買代金シェアは、2019年3月期 第1四半期 (2018年4月〜2018年6月)のデータになります。

※3NISA口座数にはジュニアNISA口座数を含みます。比較対象範囲は、主要ネット証券5社との比較となります。「主要ネット証券」とは、口座開設数上位5社のSBI証券、カブドットコム証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券(カナ順)を指します。(2018年6月末現在、各社公表資料等より、SBI証券調べ)

取扱コース比較・特徴Comparison

当社では下記4つお取引コースを取扱っております。
お客様にあった取引コースで、
SBI証券でのお取引をサポートします。

取引コース インターネットコース IFAコース IFAコース
(プランA)
インターネットコース
(プランC)
コース概要 インターネットを利用して、ご自身のペースでお取引いただける通常のコースです。お得な手数料で取引できます。 お電話による投資相談が受けられるコースです。IFAコース(プランA)より手数料が低く設定されています。 担当者がつき、お客様の投資スタイルに合わせて電話、訪問によるアドバイスや投資情報の提供を受けながらお取引できるコースです。 当社専用コースとなり、新規申込時に選択することはできません。※詳細はお問い合わせください。
国内株式手数料 インターネットコース手数料 IFAコース手数料 IFAコース(プランA)手数料 インターネットコース手数料
投資信託手数料 インターネットコース手数料 IFAコース/IFAコース(プランA)手数料 IFAコース/IFAコース(プランA)手数料 IFAコース/IFAコース(プランA)手数料

※各コースの手数料につきましては、各手数料表にてご確認ください。また、投資信託の手数料はSBI証券ホームページにて各商品ごとにご確認ください。

【コース変更をご検討のお客様へ】

各取引コースの違いなど、コース変更に伴うご質問・ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。なお、インターネットコース(プランC)につきましては、当社セミナー参加者様専用コースのためSBI証券ホームページに案内はございません。そのため、担当者より手数料表・コース変更用紙をお渡しております。

投資信託相談プラザについてAbout Toushin plaza

投資信託の選び方や見直し方のアドバイスはもちろん、証券会社選びや口座開設のお手続き、NISA・つみたてNISA・iDeCoなど各種制度のご説明、ロボアドバイザーの始め方、生命保険の見直しなど、資産運用に関する様々なことを店舗にてご相談いただけます。(相談無料)

  1. はじめての投資信託選びもしっかりサポート

    「これから投資信託を活用した資産運用&資産形成を始めたい」そんな方もぜひご来店ください!投資信託の専門家(IFA)が、最適な商品を一緒に考える投資相談窓口です。

  2. 保有投資信託の問題点を診断&改善案をアドバイス

    今お持ちの商品、ポートフォリオに隔たりが無いか、まずは診断&分析。さらに年齢やリスク許容度、投資選好に基づき、一人一人に最適なポートフォリオをご提案!

  3. あなたに合った資産運用を証券会社選びからサポート

    証券会社選びからサポートをする、新しい資産運用の相談窓口です。業務提携先であるSBI証券と楽天証券での運用をサポート。

相談の流れFlow

投資信託相談プラザへのご相談は、
セミナー後の個別相談会、店舗へのご来店、
オンラインにて承っております。
継続的なサービスを含め、相談料等は一切いただいておりませんので、どうぞお気軽にご利用ください。
なおご相談予約は
お電話(tel. 0120-969-937/平日9:00-17:00)
でも承っております。

個別相談(初回)

①ご意向の整理

ご意向の整理

お客様の現状、将来へのお考え、お持ちの株式や投資信託などに関するお悩み、資産バランスについてなど、様々なことをヒアリングさせていただきます。
「資産運用を始めたい」「投資信託ってどうなの?」漠然な内容であっても、ぜひお気軽にご相談ください。

保有商品の分析&診断
保有商品の分析&診断

現在投資信託を保有されているお客様には、今お持ちの商品やポートフォリオに偏りが無いか、まずは分析システムにて診断します。現在お持ちの投資信託を様々な角度から分析し、わかりやすくレポート化しご説明します。 ※左図はイメージです。 ※上図はイメージです。

②サービス説明

サービス説明

投資信託相談プラザが提供するIFAアドバイザリーサービスはもちろん、当社が仲介するSBI証券、楽天証券の各コースの内容や手数料等についても詳しくご説明いたします。

③口座開設またはコース変更

口座開設またはコース変更

当社サービスにご納得いただければ、業務提携先であるSBI証券または楽天証券に当社を通して口座を開設していただきます。既に口座をお持ちの方は、お取引コースの変更をしていただきます。 ※WealthNavi口座開設の取次も可能です。

④継続的なサービス

具体的な運用方法提案
具体的な運用方法提案

ヒアリングさせていただいた内容をもとに、お客様の課題や目標などを共有させていただきます。今後のご希望を伺いながら、運用方法、資産バランスのご提案を行います。お客様の保有商品の分析を行い、見直しも含めご提案を行います。

商品説明&提案
商品説明&提案

ヒアリングさせていただいたお客様のご希望や年齢、リスク許容度、投資選好等に基づき、お客様一人一人に最適なポートフォリオ(商品)をご提案します。

アフターフォロー
アフターフォロー

定期的に市況に応じたアドバイスを、電話や訪問等にて行います。
また、お客様向け勉強会やセミナーのご案内、会報誌の郵送やメールマガジンの配信などもご希望に応じて行わせていただきます。 ※定期的なアドバイス等に関しても、相談料等は一切発生いたしません。

店舗一覧Office

  • 東京丸の内

    営業時間

    10:00-17:00日・祝休み
    土曜日は完全予約制

    〒100-0005
    東京都千代田区丸の内3-1-1
    国際ビル2F

    JR「有楽町駅」より徒歩2分
    有楽町線「有楽町駅」直結

  • 神戸三宮

    営業時間

    10:00-17:00日・祝休み
    土曜日は完全予約制

    〒650-0037
    兵庫県神戸市中央区明石町32
    明海ビル7F

    市営地下鉄「旧居留地・大丸前駅」より
    徒歩2分、JR「元町駅」より徒歩5分

  • 富山

    営業時間

    10:00-17:00日・祝休み
    土曜日は完全予約制

    〒939-8211
    富山県富山市二口町5-8-13 1F

    359号線沿い黒瀬交差点そば
    店舗裏にお客様専用駐車場あり

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日本全国ご自宅で相談が可能です!

テレビ会議システムを利用し、WEB上で1対1の個別相談が可能です。お悩みやご不安をじっくりお聞きし、画面上で同じ資料やアドバイザーの顔を見て頂きながら、ご相談を承ります。

利用時間 10:00-17:00日・祝休み
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「セミナー一覧」に開催予定のセミナーを記載しておりますので、どうぞお気軽にご予約の上、ご参加ください。

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