ネット証券はどうやって選べばいいのか知りたい！

今まで、銀行や保険でのみ資産形成をしてきたが、将来が不安になり投資信託を始めたい。
まずは証券口座を開設しなければならないが、情報がありすぎてどうやって選べばいいかわからないので教えてほしい。

I様はお取引をする証券会社をどのように選ぶかのご相談でしたが、まずは現状や将来に向けてどのような考えをお持ちかヒアリングしました。
資産を形成しつつ、当面使わない余裕資金を運用したいとのことでしたので、つみたてNISAと債券の購入をご提案。

つみたてNISAは、楽天カードをお持ちでしたので、毎月の決済でポイントが貯まる楽天証券で開設し、債券は多くの商品の中から選べるように、取扱商品が多いSBI証券で開設していただきました。

証券会社によって特徴が異なるので、お客様に合った投資商品の種類から選ぶことをご提案しました。

まずは証券会社を選んで口座開設しなければ始められないと思っていましたが、自分に合った商品の選び方からアドバイスしてもらえたことがとてもよかった。